腓特烈骑士，自认总司令，重建国防军。同时开始疯狂推行种族主义，公开宣扬日耳曼人优越论。大量德意志地区的知识分子为他欢呼，腓特烈在这种氛围下，开始清洗军队中的异己。凡是带有白女真血统的军官被迫退役，波兰血统军官被免职，波兰人可以当兵，但绝不能做军官。腓特烈的亲信，大量被任命为各地的总督，分区司令。
彻底控制军政之后，腓特烈一边承诺要恢复日耳曼经济，重新复兴日耳曼的荣耀。只不过日耳曼到底有什么荣耀？罗马时的蛮族，雅利安时的文明灭绝者？
但是德意志民众才不会深思，有人告诉他们他们是优秀民族，他们当然愿意相信。
整个民族都狂热起来。
这时候腓特烈将打击对象，扩大到过去他的一些支持者身上。那些在报纸上煽动种族主义的知识分子，大量被投入监狱，因为他们竟然反对审查制度。全国所有报纸，广播电台被军队接管，天天播放和报道歌颂腓特烈的新闻。
腓特烈还拉拢农民阶层，这些农民抢夺了乡下白女真农场主的土地之后，腓特烈颁布法令，让这些掠夺者成为合法主人。腓特烈的理论是，德意志人的土地只能由德意志人耕种。
但对工厂，腓特烈则采取了相反的态度。竟然派兵镇压了大量占领工厂的工人武装，取缔工人协会组织。将工厂转手交还给了工业巨头。因为这些巨头能带给他军费，新式武器，而工人只会做梦。转过头，腓特烈疯狂的用一些诸如机枪、坦克这样的新式武器镇压工人起义。
汹涌了三年的工人起义，在一年之内就被腓特烈镇压下去。接着要求所有工厂复工，按照国防军的要求生产。建立了专门的工业部门，全都是一些军人组成，将战时的工业组织原理大量运用到和平生产中。
没收了大量外国投资和外国人资产，恢复义务兵役制，将军队规模从十万人扩张到三十万人。
只用了一年时间，腓特烈就将军事组织原则，渗透进了社会各个部门之中。要求工厂按照军事原则生产，要求农场按照军事原则耕种。
工农业确实快速恢复。
同时启动大规模建设项目，电气化铁路网，大量军用机场，全国高速公路网纷纷开建。
就业迅速恢复，经济一片火热。
这些现象，又被军队控制的媒体宣扬为德意志人优越理论。
对于腓特烈的这些举动，英国十分警惕，可是法国一片混乱，英国人根本无力干涉。只能眼睁睁看着腓特烈这个怪物，一步步控制了波罗的海共和国。
经过两年时间，波罗的海共和国已经恢复了原先的工业生产。但农业一直凋敝，失去了白女真农场主经营的农场，各种生产都在下降。腓特烈一味施压，高呼德意志的土地要为德意志生产所有需要的农产品。给每个农场下发指标，完不成指标的农民被没收土地，从农场上赶走，反抗者投入监狱。
农民们也不满，他们没有拖拉机，没有燃油，让他们怎么生产？生产拖拉机的工厂，则在为腓特烈生产坦克，进口燃油则被储备作为军用。
农业不凋敝才怪！
尽管有大量问题，可腓特烈统治下的波德地区，依然被视作典范，腓特烈本人被德意志民资视作英雄和希望。在波德之外的德意志人地区，也拥有强大的影响力。于是他开始扩张。第一个对象，是士瓦本公国和奥地利，支持这里的军官发动政变。接着以救世主的身份，派兵稳定局势，接着进行公投，并入他建立的德意志帝国。紧接着是瑞士被迫加入，波西米亚王国也不得不签订保护条约。匈牙利王国跟其结盟。
腓特烈帝国统治了广袤的中欧地区，比神圣罗马帝国更像一个帝国。
第四年，腓特烈开始干涉法国政局。
此时的法国，工人政权已经跟皇帝军队爆发战争，北方被工人政权控制，南方则被从北非登陆的法兰西非洲军团控制。西班牙、葡萄牙和英国都支持皇帝。腓特烈也假借支持皇帝为名，派兵侵入北方，占领了佛兰德法语区、阿尔萨斯和洛林高原，将莱茵河以西的士瓦本公国土地收回。
面对德意志帝国的疯狂扩张，英国的办法是组建包围圈。
德意志帝国东方，是一个统一的斯拉夫帝国，基辅罗斯帝国奇迹般的没有受到欧洲工人运动的冲击，因为这主要是一个农业国，工业主要是采矿和军事工业，民用工业很落后，工人数量很少。而且民族单一，凝聚力强，十分排外。
英国跟基辅罗斯帝国签订军事同盟，规定任何一方遭到第三方的入侵，另一方有义务动员全部人力物力参战。
在南方，则是跟意大利帝国结盟。
这个意大利帝国，是神圣罗马崩溃之后，以西西里王国的诺曼王朝扩张形成的。统治者希腊到意大利南方土地，趁着神圣罗马帝国崩溃之际，吞并了北意大利，之后法国崩溃之后，又吞并了米兰、热那亚等地，形成一个庞大的拉丁帝国。
意大利帝国统一了意大利，但缺陷明显，那就是工业落后。意大利缺乏工业时代的一切资源，既没有煤，也没有铁，资源其实比日本都缺乏。
英国还拉拢西辽则没有成功，因为西辽帝国跟德意志帝国关系更紧密。统治着匈牙利平原和特兰西瓦尼亚高原的匈牙利王国，同时也是西辽盟友。因为这里的民族构成，超过一半都是西辽时期移入这里的契丹外帐部族，匈牙利王国是欧洲唯一一个东方民族国家。匈牙利王国跟德意志帝国结盟的原因，一方面是压力，另一方面则是德国支持他吞并瓦拉几亚。
瓦拉几亚这块地方，跟匈牙利平原相似，都曾经被契丹人统治过，迁移了大量漠北民族在这里游牧。之后在东罗马、神圣罗马帝国之间反复转移，民族已经十分混杂，生活着保加尔人，契丹人，汉儿和漠北民族，但东方民族在这里只占三分之一。因为这里不像匈牙利平原那么封闭，大量东方民族在国家灭亡之后都迁移走了。
匈牙利和西辽都想重新夺回这里，可是神圣罗马帝国和东罗马帝国崩溃之后，英国人强行控制这里，并支持东罗马帝国继续统治这里。
西辽跟英国之间的矛盾很深，作为上次战争最大的受益国之一，利用那次战争，欧洲人的大量订单，西辽完成了工业化。如今已经是一个主要人口在黑海沿岸的两千万人口的工业国。作为黑海国家，往往都希望能控制海峡，可英国死死支持东罗马残余势力，控制着海峡地区，让西辽商船都无法直接进出地中海。通过这种办法，英法航运公司垄断着黑海地区和地中海之间的贸易，对西辽帝国的航运业和造船业造成巨大打击。
西辽是不可能跟英国结盟的，况且英国还跟斯拉夫帝国建立了同盟关系，这又是一个西辽的地缘敌人。因为基辅罗斯帝国一直希望打通到黑海的出海口，虽然跟西辽没有爆发大规模战争，但是一直要求第聂伯河的通行特权，基辅罗斯舰队一直强行在河流通行，让西辽帝国十分愤怒。两国互相中断外交关系的情况，已经发生了不止一次。
西辽帝国没有跟德意志帝国结盟的原因，只是因为不想介入欧洲战争罢了。这里也伸手东亚兴起的黄老哲学影响，这些年流行小国寡民老死不相往来的模式。
东罗马帝国这些年一直就是英国保护国一样的身份，不但保住了多瑙河以西到君士坦丁堡的国土，这些年利用周边国家的内乱，还扩张了不少领土。重新夺回了小亚细亚半岛上的希腊人殖民区，整个小亚细亚半岛，从南方的安条克到北方的特拉布宗，整个沿海地区都是东罗马帝国领土。
大食帝国这些年则再次崩溃，埃及为中心的阿尤布王朝分裂，大食帝国再次分裂为两个中心，以埃及为中心的阿尤布王朝苟延残喘，在东方势力支持下，勉强控制着埃及到阿拉伯半岛的领土，主要经济来源是苏伊士运河通行费和阿拉伯油田，工业化始终无法完成。巴格达地区则由另一个派系建立了巴格达帝国，来自呼罗珊地区的黑女真总督，一个花拉子模血统的军事首领，趁着黑女真帝国核心的旁遮普农民起义浪潮波及全国的机会，拥兵自重。最后起兵夺取了波斯和巴格达地区，建立了花拉子模大食，统治者波斯到小亚细亚内陆，西到叙利亚的广袤土地。
花拉子模帝国跟英国敌对，因此英国拉拢到了花拉子模帝国的对手，埃及绿衣大食帝国结盟。
伊比利亚半岛此时完成了统一，波及欧洲的工人起义也影响到了这里。葡萄牙和西班牙两个国家，在上次战争中也算是受益国。葡萄牙虽然直接参战，但最终只提供了一百万兵力，换取了摩洛哥，并且军费全都是英法分担，没有财政压力。战争中国内军事工业大发展，工业水平大幅度提高。西班牙则中立，依靠军事订单和抢夺欧洲强国丢失的海外市场，完成了工业化。
工人起义从法国传入西班牙，西班牙也爆发了大规模工人起义，因为西班牙工业发展不错，当地有铁矿资源，有优质羊毛，有优良港口，发展起了颇具规模和竞争力的造船业，冶金业、毛纺织业等产业。工人起义摧毁了王国政权，在镇压起义过程中，军事阶层崛起，建立了军政府。
西班牙军政府跟德意志军政府不一样，因为这个军政府始终得到了工业集团的支持，而且他们也没有那么强烈的种族主义，因为西班牙的民族本就很单一，搞种族主义，只能是西班牙人歧视巴塞罗那人。军政府之所以建立，就是因为工业集团对王室和天主教贵族的长期不满导致的。
军政府建立之后，葡萄牙工人起义推翻了王国之后，西班牙军政府派兵镇压。并得到葡萄牙资产阶级支持，将两国合并。英国默认了这种合并，因为军政府愿意继续维持跟英国的同盟，并愿意派兵干涉让英国担心的法国内战。
英国出钱，西班牙出兵，支持法兰西帝国恢复国家。
这场法国内战，规模越来越大，参与国家越来越多，让欧洲之外的国家非常担心再次引起世界性大战。