同年，岳飞的父亲岳和病故，岳飞辞别刘韐，赶回汤阴为父亲守孝。岳飞第一次投军就此告一段落。
宣和六年（1124年），由于河北等路发生水灾，岳家生计艰难，岳飞为了谋生，再次从农民变为战士，为骑兵效用士，稍擢为偏校。
这个偏校只是一个低级骑兵军官，大致跟上次一样，是位骑兵排小排长。这次参军的地方在在河东路平定军。
平定军是宋太宗太平兴国二年（977年）始建，管辖平定县、乐平县（今昔阳县），级别是最末一级如同下州，属河东路，军部设在平定县。
平定县有个著名的关口——娘子关。平定军是宋朝历史上屈指可数的以军之名来命名地方政权的国家军队。
由于宋朝未能收复幽云十六州，因而平定军就成为了大宋朝的国防前线。平定军很类似现代的生产建设兵团，不过战备等级比生产建设兵团高得多，属于边防军。
平定军初设时，由于战争频繁，辖区内只有1756户常驻居民，236户临时户口居民，到北宋中期，社会相对安定，崇宁年间（宋徽宗）时有9300多户常住户主，人口达到28600多人。
一次在与金军猝然相遇的情况下，岳飞毫不畏惧，单骑突入敌阵，将几名金军挑落马下，至今，在娘子关内还有一座岳飞庙供后人祭祀。
岳飞在娘子关附近战斗生活了两年，靖康元年（1126）六月，河东路分季团练得知岳飞作战勇猛，遂从平定军调其带一百多名骑兵去榆次县侦察金军活动情况。
岳飞调离后几个月，平定军149年的历史走到了终点。八月十四日，金军以宗翰为左副元帅，从云中（今山西大同县）出发；宗望为右副元帅，从保州（今河北清苑县）出发夹击太原。
九月，宗翰破太原，随后进攻太原之寿阳，寿阳虽然城小，然而军民拼命死守，宗翰竟攻城不下，还丧失士兵三千人。
十月初五日，宗望在攻破镇定城（今河北正定县）后，接着又进攻中山城（今河北定州市），并与宗翰合兵进攻平定城。宗望自镇定向西攻击平定军，以丧失士兵万人的代价，才攻下平定军。
接着，宗翰与宗望兵锋指向大宋朝京城汴梁。十一月十四日，宗翰、宗望两军分道渡河，闰十一月二十五日，大宋朝京城陷落。三十日，大宋朝皇帝到金军营请降，至此北宋灭亡。
靖康元年（1126年），二十四岁的岳飞六月破榆次县城，连升数级成为副营级干部——进义副尉（五十七阶）。由于平定军陷落，岳飞突围回到了家乡。
现代通行的军衔制，一般为将校尉三等，从上将至少尉十级，宋朝武官阶更细致，分成三等七级60阶。三等是指横班、诸司使、使臣，七级指的是横班正使、诸司正使、横班副使、诸司副使、大使臣、小使臣、无品尉勇。
宋朝武官官阶如下：（1阶）太尉(正二品)，太尉主兵官为武阶之首。
横班正使13阶为大夫，正五品到正六品：(2)通侍大夫(内客省使：正五品)←(3)正侍大夫(延福宫使)←(4)宣正大夫←(5)履正大夫←(6)协忠大夫←(7)中侍大夫(景福殿使)←(8)中亮大夫(客省使：从五品)←(9)中衞大夫(引进使)←(10)翊衞大夫←(11)亲衞大夫←(12)拱衞大夫(正六品)←(13)左武大夫(东上阁门使)←(14)右武大夫(西上阁门使)。
诸司正使8阶为大夫，正七品：(15)武功大夫(皇城使)←(16)武德大夫(宫苑、左右骐骥、内藏库使)←(17)武显大夫(左藏库、东西作坊使)←(18)武节大夫(庄宅、六宅、文思使)←(19)武略大夫(内园、洛苑、如京、崇仪使)←(20)武经大夫(西京左藏库使)←(21)武义大夫(西京作坊、东西染院、礼宾使)←(22)武翼大夫(供备库使)。