孙悟空不再牵马，从耳朵里掏出金箍棒，变得碗口粗细，随后一棍将老虎打死，又拔根猴毛变做一把刀子，将老虎虎皮拔下了四四方方的两片，一片围在了腰间，另一件成了上衣。孙悟空走到唐五藏面前问：“师傅是否奇怪刚刚大虎的棒子为何消失了。”唐五藏回答是，孙悟空说：“这原本是东海龙宫镇海神针，可大可小，现在变为一个绣花针放在耳朵里，用的时候再拿出来。”
唐五藏又上马，孙悟空牵马前行，不知不解到了黄昏，正巧前面有一个村庄，走过去想要投宿。
来到门前是孙悟空敲门，开门者看到孙悟空腰间挂着虎皮，脸上样子凶恶，像是一个妖怪，被吓了一跳，急忙说：“妖怪呀。”
唐五藏急忙走向前去说：“老施主不要怕，他是我的徒弟。”村民看唐五藏是个和尚问：“你是哪个寺庙的，怎么和一个妖怪同行。”五藏说：“我是唐朝来的，前往西天拜佛求经。”
孙悟空说：“我还见过你，那时你不说我是妖怪，现在怎么这样。”村民说：“我几时见过你？”孙悟空说：“在五行山上，你在我面前砍柴。”村民认出说：“你是那个猴子？”
“两位请进。”
唐五藏和孙悟空被村民请进了屋子，吃完饭孙悟空像村民借来针线缝补了一下自己的虎皮衣服，唐五藏拿了些草喂马。
第二天早晨两人上路，忽然遇到六个人，各各手拿短剑利刃，中间那人大喝一声说：“和尚，马匹留下。放下行李饶你性命。”
唐五藏说：“你们几个为何拦我去路，”六人中间的说：“打劫，留下命或行李，自己选吧。”孙悟空说：“你们现在走，我还可以放过你们，不然去死吧。”
打劫者听到这话大怒，走到孙悟空面前拿起武器攻击，但是却不能伤他分毫。打劫者说：这人的身体真硬，怎么砍不动。孙悟空说：“你们累了吗？该我出手了。”
孙悟空拿出金箍棒和六个打劫者打了起来。
唐五藏见状急忙制止，但还是完了，六个打劫者被杀死，随后说：“悟空你闯祸了，？他们只是打劫，送去官府便可。怎么都打死了。真是太残忍了，之前遇到那只老虎的时候都应该制止的呀。我们应该爱惜生命。现在你皈依我佛不能再任性，不然是上不了西天去不了真经，，做不了和尚。”
孙悟空看唐五藏这样啰嗦，说：“既然你说我做不得和尚，那我不去了。”说完一个筋斗云走了。
唐五藏看四周没人赶快骑上马继续前行，偶遇一老婆婆，手里有件衣服上面有顶花帽，问唐五藏何人，唐五藏回答说自己是东土大唐奉旨前往西天拜佛求经的。老婆婆说那西天大雷音寺距这里十万八千里你自己一个人去吗？唐僧说自己有一个徒弟，但是刚刚说了他两句，不高兴的离开了。之后老婆婆将手中的衣服帽子送给了他，然后又交给他一句咒，等下那徒弟回来将衣帽给他穿上，如果还不听话，到时再念咒。
唐五藏低头拜谢，那老婆婆化作一道光向东而去，唐五藏知道这是观音菩萨，急忙向东礼拜。拜完将衣帽收起，放在包袱里，静坐路旁，反复诵读刚刚的咒语。
过了一会，孙悟空果然回来了，看唐五藏在念经，走上前去说：“师傅你这是在做什么？”唐僧说：“休息。”然后唐僧又问：“你去哪了。”孙悟空回答：“去了东海龙王那喝了杯茶。”
唐五藏说：“这么半天了，你倒是自己逍遥快活，我在这里都饿了。”孙悟空说：“那我去给你化斋。”
唐僧说包袱里有食物要他拿给自己，孙悟空打开包袱先看到的是那件衣帽，拿了出来问怎么有件衣帽，随手戴上了帽子，此时唐五藏念咒，孙悟空顿时感觉头痛不止，想要摘下，但是都抓坏了也没有摘下，最后留下一个金箍，唐五藏住口，孙悟空也不头痛了，发现头上多了一个金箍，想要摘下但是却摘不下，问：“这是怎么回事？”唐五藏回答，因为你不听话，所以菩萨拿来的。
“原来是这么回事。”
孙悟空气的拿起金箍棒要打唐五藏，唐五藏拿起法杖阻挡，唐五藏力气较小，处于弱势，急忙念起了紧箍咒，孙悟空痛的在地上打滚。
“你敢打我。”
“师傅不敢了。”
在孙悟空认错后才住口，说：“以后要听话，不能再杀生。”孙悟空急忙说：“知道了，知道了。”
孙悟空又说：“师傅我愿意保你西去，但是你不要再念咒了，取完经可要摘下。”唐五藏说：“那我们走吧。”
孙悟空整理了一下衣服，收拾行李行向西边。
走了两天也没有遇到村庄，但是行李里的食物却已经吃的差不多了，感到饥渴，走着走着前面有一条河，想要下去喝水，此时水中突然窜出一条龙，唐五藏吓得急忙躲闪，但是身后的白马却被那条龙吞了，庆幸行李是孙悟空用金箍棒担着走，不然通关文牒都要没了。
孙悟空见状急忙追了过去。
“悟空。”唐五藏不放心的大喊了一声，此时孙悟空已经入了水。这时菩萨现身，孙悟空和那条龙也打出了水，见到菩萨才停手。
孙悟空生气的对着菩萨说：“你怎么害我？”菩萨问：“我怎么害你了？我找取经人救你，你竟然这样说。”孙悟空说：“你骗我带上紧箍咒，害我头痛不止。”菩萨说：“要带个金箍才能管得住你，不然再像以前一样闯祸怎么办？”
那条白龙看到菩萨后化作人形给菩萨行礼，说：“菩萨你要我等的取经人怎么还没来？”菩萨说：“你看岸边，那不是吗？”说完用手中杨柳枝浇了甘露往白龙身上拂了拂，吹口仙气喊了声“变”，那白龙立刻变成了一匹马，和之前的一样，随后菩萨走了。
孙悟空把马带到唐五藏面前，继续前行。
又走了半天，看到前面有一座寺庙，这里两层高楼，房屋也有很多，唐五藏下了马前去敲门，敲门后两个僧人走了出来，五藏见来人了说：“弟子从东土大唐前来，要去西天雷音寺拜佛求经，今天天色已晚想要在这里借宿一宿。”和尚说：“那请进来吧。”两人进来院子后看到了孙悟空的模样吓的大叫妖怪。唐僧又说自己是东土大唐来的取经人，孙悟空是他的徒弟，这才放心。请他们到后方喝茶。
喝完茶又吃晚饭，寺院里的祖师说：“从东土到这里走了多久了？”唐五藏回答说：“走了三五日。”老僧说：“据说有万里，你们脚程够快的。我这一生到是没有出过什么远门。”唐五藏问：“老院主今年高寿多少？”老僧说：“一百多了。”
老僧叫人献茶，其他僧人端上茶来，屋内充满茶香，唐五藏看那茶碗是蓝色镶金，铜壶也非凡品，随即赞叹一声，老僧说：“过奖了，你们来自天朝上国光缆奇珍异宝，不知道有没有什么宝物，也让我见识一下。”
唐五藏说：“没有，即使有也带不来，”孙悟空在一旁说：“那包袱里不是有一件袈裟？”旁边众人听说袈裟是宝贝都笑了起来。一个僧人说：“你说袈裟是宝贝，我们这里可都有。”老僧有卖弄之心，要众人拿来几件，几个僧人前往库房拿出二十几件不错的，随后请唐五藏观看。孙悟空说：“还不错，看我的。”唐五藏要孙悟空别炫耀，孙悟空说只是看一下。孙悟空将袈裟拿出抖开时红光满室，彩气盈庭，众僧见了都称赞。
谁知那老和尚起了贪心说：“这真是不错的宝贝借我一晚上看看如何。”唐五藏知道那老僧起了贪心，随后拒绝，但是老僧继续恳求，唐五藏知道躲不过，随后借给了他，并嘱咐明日定要归还，随后被老僧安排在客房睡觉。
老僧在自己房间欣赏袈裟，说想要留下这件袈裟，其他僧人出主意说不如杀了他们，另外一个僧人却说如果被发现可糟了，不如放火吧，到时他们无路可走。老僧说这主意不错，被人看见也能说不小心着火了。烧死那两个和尚，袈裟便是我们的了。
寺院内僧人行动起来，搬柴点火。此时孙悟空睡着，但唐五藏正在观看那个带有字的勋章，那个文字字体漂浮不一般，戴在胸前竟有种奇怪的感觉，这时屋内冒起了烟，唐五藏起身那勋章竟然不掉下来。此时唐五藏看四周起了火，急忙叫起孙悟空，此时火已经烧到屋里，烟气熏天，但是唐僧却感觉不到难受。孙悟空却说呛得慌。随后唐五藏念动咒语，施展法术灭了火，去了烟。
“师傅这火灭了。但是怎么突然灭了，我刚要想施法。”
“为师看你呛得很，所以念了个法咒去了这火与烟。”
孙悟空看到唐五藏胸前勋章问那是什么，唐五藏说不知道，在唐王那里得的，只是挂在胸前不掉落有些奇怪，看来我心中有魔，到西天或许会是大考验。
唐五藏把勋章摘下带在孙悟空胸前说：“你也试试，看如何。”谁知带上后勋章掉落，唐五藏说：“看样子你心中无魔定会成佛呀。”孙悟空却笑着说：“我老孙本来无心，又怎么装得下魔。”唐五藏拾起勋章，但没有在孙悟空面前施展其他法术。
那些话语被外面的一个放火的僧人听到，知道他们没事，随后慌张去禀报。
此时老僧屋里来了一个妖怪，是不远处黑风山上黑风怪。那黑风怪来到屋里，老僧随后相迎，原来两人是商量过了，两人要是有什么宝贝一起欣赏，黑风怪早已经在其他人口中知道唐朝有取经人路过，随后便和老僧商量了看有没有什么宝物，今日才知还真的有。
黑风怪说：“这袈裟怎么会泛光。”老僧说：“白日里看非凡品，想不到黑夜不仅不会失色却更加光鲜亮丽。”黑风怪说：“这宝贝我先带走，别还给那几个人了。”老僧说：“放心，还不了了。”
黑风怪离开，通风报信的僧人也赶到了，对老僧说火被他们灭了，老僧要他回去休息当做什么事都没发生。
到了第二天，唐五藏起床看到孙悟空正坐在不远处大椅子上，问：“你怎么坐在那？”孙悟空回答说：“怕再出事，我在这看着点。”两人起身出门看到外面的柴火才知道昨日是有人放火，但是及时制止才只烧到外墙，里面物件没有太多损坏。
“你去老僧那把袈裟要来，然后我们马上离开。”
“是。”
孙悟空去到老僧那里要袈裟，那老僧却说袈裟不见了，孙悟空四处翻找也不见，随后问怎么会不见，又问昨日放火的是不是他。老僧说：“我昨日没有放火，那不是会烧了自家院子。”又回答袈裟消失也不知道是怎么回事。
此时唐五藏赶到问袈裟怎么还没要来，问了才知道原来是找不到了，随后说：“那这里可有什么妖怪？”这时旁边一个僧人说：“有，据此地正南方二十里的地方有个黑风山，黑风山上有个黑风怪。”孙悟空说：“竟然有妖怪，我去看看。”孙悟空腾云驾雾而去，唐五藏收拾行李，放到白马上，随时准备出发。
众僧人看孙悟空有这番本领，称他为神仙，唐五藏说：“会些法术而已，希望这次能找到袈裟，不然的话你们后悔去吧。”老僧说：“那黑风怪也有法术。不知道一较高下会如何。”
孙悟空来到黑风山看到三个人正在说着话，一个黑大汉说：“我的了件宝贝，给你们看看。”另一个道士说：“什么宝贝？”黑大汉说：“是件袈裟。”孙悟空出现大叫一声：“你们这伙妖怪，偷人袈裟，还敢在人前卖弄。”说完抡起棒子打了过去，黑大汉化作一阵黑风逃了，道人也逃了，但第三个人却被打死，现出原形原来是一个蛇妖。
孙悟空再山上寻找，突然看见前面山上有一扇门，门上有一横石板，上面写着黑风洞。孙悟空拿金箍棒砸洞门，大叫：“开门。”
洞门打开一个小妖出现问是谁，孙悟空说：“叫那个黑汉子出来，还我袈裟，还能饶你等性命。”
此时黑风洞中的黑风妖已经整齐披挂，手持一把黑缨枪，走了出来说：“真是无礼，到了我的手里便是我的，还敢上门讨要？”
孙悟空后退两步，观那妖怪长得凶恶，头戴漆黑头盔，身披乌金铠甲，手持一杆黑缨枪，说：“你这妖怪敢拿我袈裟，快快还来。”妖怪说：“是我拿的又怎样，你是哪来的？敢在这出言不逊。”孙悟空说：“我是东土大唐唐五藏法师的徒弟，孙悟空。”那黑风怪笑道：“原来是那个养马的弼马温。”孙悟空生气起来说：“偷袈裟不还还敢骂我。看棒。”这黑风怪躲过随后挥动长枪朝孙悟空刺去。两人打了起来，打到中午都不分胜负，这时黑风怪说：“到中午了，我要去吃饭了。”随后化作一阵风离开了，孙悟空见这妖怪难对付，随后回了寺庙。
唐五藏看孙悟空回来了，忙问袈裟找到没有。孙悟空说没有，唐五藏说：“真是没用，你我一同去，那里有几个妖怪？”孙悟空说：“一个黑风妖，他的黑风洞里有两三个小妖。”唐五藏说：“那到时候你去引开黑风怪，我去寻找袈裟。”孙悟空说：“你又不会法术，遇到小妖怎么办？”唐五藏说：“你这猴子，怎么小看我，我可是大唐唐王指派前去取经的，没点本事怎么去的了。”孙悟空说：“既然这样哪走吧。”唐五藏说：“这些行李没了怎么办？不会被人偷看吧？”孙悟空说：
走着走着突然看到前方有一个道人，道人手里拿着一个玻璃瓶子，瓶子里有两颗仙丹，孙悟空见到急忙打死了他，唐五藏生气的说：“你这是做什么？”孙悟空说：“师傅你看那是一个妖精，我见过他，他是那黑风怪的朋友。”
唐五藏低头看去原来是一头狼妖，被打死了才现原形，拿起旁边的那个玻璃瓶，说：“不如我变成这道人，这样才容易进入。”孙悟空说：“难道你也会变？”唐五藏说可以，随后自己念动口诀，但是却没有变样子。孙悟空笑着说：“师傅法力不行呀。看我的。”孙悟空说完便将唐五藏变为了那道人模样。
来到黑风洞口，唐五藏先进来，黑风怪说：“原来是凌虚子来了，快进来。”唐五藏说：“大王，请收下小道的一点心意。”黑风怪接过瓶子，正要吃下仙丹，洞外出现砸门声，小妖通风报信说：“是之前那个毛脸和尚。”黑风怪生气道：“又是他，看我这次不把他打跑。”说完黑风怪放下仙丹拿上黑缨枪出洞了，出了洞两人便打了起来，从洞口打到山头，从山头打到天上。
洞内的唐五藏忙问自己的那件袈裟去哪了，小妖说：“那个大王收着，我们不知道，不如再等等。”唐五藏急忙唤出自己的法杖，威胁小妖说：“快点拿出来。”小妖说：“凌虚子什么时候换了武器？”唐五藏没有多说什么，拿起法杖打向小妖，用力过重竟然差点把他打死了，唐五藏连忙又问：“说不说。”小妖被打怕了连忙说：“你急什么？我这便带你去看，宝物确实被大王收起来了。”
“少说废话，快点。”
“知道了，知道了。”
小妖还不知道唐五藏的身份，不想挨打便答应了唐五藏看袈裟的念想。
来到库房唐五藏走了进去，小妖不高兴的说：“大王来了你可要说自己来到，这罪过我可担不起。”唐五藏没有理他。
唐五藏在库房里寻找袈裟，走到最里面才发现随后拿起，又四处观望，发现这里有不少宝物，武器玉器铠甲也有，不自觉的欣赏起来。突然间他竟看到角落一个勋章，椭圆形状，里面也有一个魔字，但这个字却是四四方方的梯形。唐五藏觉得有趣便收了起来。
这时听到门外有人说：“凌虚子在外面被打死了，屋里这个是假的。”小妖们听到这话急忙走到库房，这时孙悟空的法力失效，唐五藏现了原形，被小妖们发现说：“看呀，是个和尚。”妖怪们都拿起武器，将唐五藏围住，这时唐五藏使用瞬移到库房外，妖怪们看唐五藏消失，转身一看原来是走到了外面，急忙跟了过去，打了起来。唐五藏一边防守一边走向洞外，妖怪们发现袈裟到了唐五藏手中，怕大王怪罪，急忙冲过去要夺过来。但是唐五藏身手还行，小妖们都不能近身。不多时间已经走到洞外，连忙喊：“悟空，东西找到了。”
正在不远处的黑风怪此时原本落了下风，听到有人说话，一分神被孙悟空的金箍棒打到，狠狠摔在了地上。
唐五藏看那黑风怪被悟空打败，走过去说：“你这妖怪怎么能偷人东西？”唐五藏话没说完，孙悟空又是一棒打的黑风怪口吐鲜血。
“悟空，不要伤人性命。”
唐五藏制止孙悟空。孙悟空这才停止。
小妖们看大王被打败随后四处逃亡。那黑风怪也化作了一个黑熊。孙悟空说：“原来是一个黑熊精。”唐五藏说：“既然东西找到了，那我们回去吧。”
随后唐五藏和孙悟空离开黑风山来到了昨天借宿的寺院。两人本想离开，但是此时天色已晚，所以又住了一晚上，第二天才又上路。
走了很久来到了一个村庄，村民见了孙悟空大叫说：“又一个妖怪呀，”孙悟空生气的问：“你说谁是妖怪？”那人知道自己说错了话，连忙又说：“看错了，看错了，我只是因为我们高老庄来了一个妖怪，所以最近有点胆小。”
唐五藏说：“有妖怪？在哪里？”村民回答说：“三年前村里来了一个妖怪，将我们村高太公的女儿霸占，高太公四处寻法师捉妖，但是都降不住。”
唐僧说：“这件事可以交给我们来办，我们可以降住他。快带我们去吧，”孙悟空也说：“每错，我们是东土来的圣僧，能降妖捉怪。”
随后那人带着唐五藏来到了高太公家，高太公听说有人能降服那妖怪心里很开心，但是看到唐五藏两人却有点不相信。进到屋子里唐五藏问：“有几个妖怪？”高太公回答：“一个，但是能呼风唤雨，行云去雾，飞沙走石，本领可大了，把小女关在院子里已经十几天了，想要请人降服他。”孙悟空说：“这个不难看我的吧。”高太公听到孙悟空这样说，忙叫人搬桌子摆斋饭，吃完晚饭，太公问：“你要怎么做？你们只有那根锡杖怎么打得过？”
孙悟空说：“你带我去那妖怪关你女儿的地方。”高太公招办，两人来到后院，后院房门上锁行者要要是高太公说没有，孙悟空使了个法门便自己开了。里面的人看门自己开了，前去查看发现了高太公和孙悟空，那人名为高翠兰，高翠兰此时面容憔悴，见到两人便哭。
孙悟空说：“那个妖怪去哪里了？”高翠兰说：“不知道，晚上才来。”孙悟空说：“你们先去前边屋里，我在这等他，来了后定收服他。”随后摇身一变，变成了高翠兰的模样，等到晚上那妖怪果然来了，孙悟空看妖怪出现急忙拿出如意金箍棒打了过去。
那妖怪一看竟然是假的，下的连忙逃跑，那妖怪跑回了自己的福陵山，孙悟空也跟了过去。那妖怪进了一座山洞，在里面拿出一件武器，是一柄九齿钉耙，随后应战。
“哪里来的妖怪？”
“你说谁是妖怪我原本是天庭的天蓬元帅，犯了罪才被贬下凡，只是投错了胎，”
两人在半空交战，妖怪打不过，随后逃进了山洞里。
“悟空，怎么样了？”
地面上传出声音。孙悟空一看原来是唐五藏，走到地面说：“那妖怪逃到了洞里。”唐五藏说：“你在洞外等着，我去洞里和他说说。”孙悟空说：“那妖怪有法力，你打不过他。”唐五藏说：“没关系，相信我。”
唐五藏说完走向洞口，心里有些胆颤，小声说：“里面的妖怪，我是东土大唐前往西天取经的和尚，想要和你说两句。”
唐五藏小心点前进，这时里面的妖怪竟然走了出来说：“原来是师傅呀，我等你很久了。”这时孙悟空走向前说道：“你这呆子，怎么叫我师父为师傅？”那妖怪说明原委，原来他是观音菩萨要他在这等待，等到东土大唐的唐五藏后，拜他为师，一起去西天取经，说完对着唐五藏跪拜。孙悟空说：“既然是这样，那你以后别提高老庄那件事了，我们吃些斋饭，一起上路。”
回到高老庄唐五藏问：“你叫什么名字？”妖怪回答：“菩萨给我起了猪悟能这个名字，”
第二天三人上路，高太公给了点碎银，唐五藏没要，但是却被猪悟能拿了去。走了一天来到乌斯藏国地界，看到前面有座山，猪悟能说：“前面叫做浮屠山山上有一个禅师，以前想要一起修行但是被我拒绝了。再向前有一村落应该可以借宿一宿。”唐五藏说：“那我们走快些。”
猪悟能说：“说得对，我也有些饿了，到时候再吃些斋饭。”孙悟空说：“你这呆子只知道吃。”
三人到了路旁人家的门前，五藏下马，八戒放下了行李，敲门后有个老人前来开门，唐五藏说自己是东土大唐来的和尚前往西天拜佛求经，因为天晚了所以借宿一宿，老人将三人请进了院子，后说西天去不得，因为太远了。
在休息的时候，五藏拿出那两个魔勋章，随后带到了自己的胸前。这一次他感觉很不适，四周突然变黑，再次亮起竟然回到了自己原本的现实世界。
那是怎么回事