日军第五师团不疑有他，发现这一情况之后动用一个联队进攻，势如破竹的突破两道阵地。
随后的事态几乎跟他们在朝鲜战场遇到的情况一样，第五师仓惶逃窜，机枪火炮都来不及炸毁便往湖东村方向狂奔。
第五师团紧追不舍，他们追到湖东村的时候，火炮整整10门，马克沁重机枪15挺，步枪3千余支。确定第五师没有反击之力后，第五师团兴冲冲的继续追击。
原本第二师团占领虎头山之后短暂驻扎，在接收到第四师在白沙屯东面依山建立阵地后果断率军压上。双方在白沙屯对峙数日，小规模试探不断。
正所谓牵一发而动全身，第四师在接到第五师溃退的消息之后也惊慌不已，连夜撤往西湖溪企图与第五师合流。
第二师团原本还担心是义勇军的计策，但是第五师团发来一个振奋人心的消息：“义勇军第五师溃退！”
次日凌晨就率大部追击，第五师只来得及逃出五个团，剩下的两个团因为在文山和湖东村阻击而溃散。第五师已经有三个团当夜就赶往槺榔埔构筑工事。
日军第五师团在接收到第二师也在追击义勇军第四师的消息，听闻这两个师仓惶沿着西湖溪逃窜，紧急商议之后第五师团兵分两路。一路从苗栗的平原地带南下在大薰山截断义勇军退路，一路与第四师团合流紧紧咬住义勇军不放。
等到三月7日，日军将义勇军第四师第五师紧紧围困在槺榔埔，日军只以为这两个师打算依托高山作困兽犹斗。
损失了大量重武器的第四师第五师被打得毫无还手之力，若不是山势陡峭不宜展开大规模进攻，恐怕假溃败会变成真溃败。
3月8日上，在接到第五师团部队路过大薰山之后，在侦察兵确定苗栗没有大股后续日军之后，第一师第六师果断冲出员屯山。三个团北上苗栗，目标直指后龙车站，余部全体围歼槺榔埔日军。
短短六公里的路程，只半小时急行军就兵临槺榔埔。
此时的日军哪里还不明白自己中计，局势转瞬剧变，第五师团两个旅团被留下断后，第二师团跑得最快，但是在五龙宫附近被第四师早已潜伏的三个精锐团拦截，槺榔埔的第四师和第五师哪会放过这个好不容易上钩的大鱼，不计伤亡的给予日军骚扰。
冲杀声响彻了整个槺榔埔山间谷地，好在日军两个师团都是极具组织性的新式陆军，遭遇拦截后疯狂进攻想要打破防线冲出包围圈。
三月8日下午三点，义勇军第一师绕过第五师团仓促构建的阻击阵地，将余敌交给第六师。如神兵天降的出现在第二师和第五师团的后面。
日军见到再拖下去必定全军覆没，第五师团上下都知晓如果战后追责全员都要遭殃，所有成员发动决死冲锋。
阵地战变成了肉搏战，三个团的兵力拼尽全力也阻拦不住狗急跳墙的两个师团。第五师团为前驱，第二师团为后备，在付出惨重的损失之后北逃而去。
义勇军第一师和第四师衔尾追杀，一直追到龙港，在日军舰队火炮支援之下，残余的第二师团和第五师团才止住了溃退。
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