下午，路鸣待在自己的寓所里没有出去，袁明珠打电话来让他陪她出去开车兜风，他也推掉了，说是有要紧的事走不开，让她找宁馨儿去玩。
他待在寓所里，拿着派克钢笔开始用英文给弗兰克先生写第一份观察报告，报告的主要内容就是盛慕仪失踪案。
他把警察当天所录的口供有用的部分誊抄下来，然后详细写下了现场勘察经过，以及自己的推理猜想。
他不明白弗兰克先生为何对这桩案子感兴趣，上海滩最不缺的就是各种跟富豪有关的新闻。盛慕仪失踪案经过一段时间的热炒，已经慢慢降温，不再是街谈巷议的话题，唯有盛家的天价悬赏依旧每天出现在报纸版面上。那些梦想一夜致富的市民也不再徒劳地四处奔波打听，全都退回到自己的小日子里了。
路鸣在报告里提出了自己的猜测，盛有德此举不是真的想要得到什么有价值的线索，而是向作案的人示弱，表示自己已经走投无路。
其实除了秘密雇佣路鸣外，盛有德也的确是无计可施了，警察局除了跟盛家伸手要钱，没有任何具体措施和行动计划。张子扬偶尔去拜会一下盛家，成了警察局还在继续追查案件唯一能够敷衍的借口。
当然如果路鸣真能破获此案，表面上的功劳依然要归功张子扬和警察局，这也是路鸣和张子扬之间没有约定的约定，以前路鸣就帮助他破获过几起大案，他们的合作在警局也算是公开的秘密。
在报告里，路鸣没隐瞒自己已经受盛有德雇佣，成为此案的主办人，正在与警察局的探长一起办理此案。
这些都是明文发报的内容，洋洋几千字的雄文，一副要上报纸头条的架势。
密文部分，记录了盛家发生多人中毒事件的详细经过，查明凶手用的是豚鱼毒素，有日本人参与此案的迹象，另外他本人遭到不明女刺客袭击和追踪，怀疑是日本帮会组织黑龙会所为。最后他在密文里写下如是要求：鉴于日本人在上海采取秘密行动，基本可以确定盛慕仪失踪案与日方有关，由此发出两个请求：一是请求确认华府近期对华政策和对日政策有无重大改变；二是请弗兰克先生帮助提供日本政府对华政策的走向。
路鸣也无法相信，他的猜测两年后居然成真，盛慕仪失踪案与日方酝酿的一次重大历史事件有着深刻的内在联系。日本人在盛家藏头露尾的行动不过是一只蝴蝶翅膀煽动的余波。
既然是观察报告，就必须有自己的观点和认识，这是弗兰克老师对他的教诲。路鸣当然毫不客气，最大限度揣测了日本人的用意。黑龙会在上海胡作非为，一定与日本政府的秘密行动有关。
日方这一掩耳盗铃的行为，乃司马昭之心。路鸣在密文结尾部分接连用了两个中国文史典故，他是想借此逗老师弗兰克开开心，他这个中国弟子是有学问的哦。
路鸣当然知道，日本政府和军方现在还是一条被美国锁链栓着的恶犬，如果没有美国政府的纵容，日本方面不会单方面采取重大秘密行动，只有华府才能揭晓答案。
可惜，这一点他猜测错了，日本方面这次不仅仅是要挣脱锁链，而且还要反口咬自己的主人一口。
写完观察报告后，他来到公共租界的电报电话局，把两份报告递给了办事人员。
报务员他当然见不到，也根本无法进入电讯室。
他选择这家公共租界的电话电报局，是因为这家电话电报局是美国人开的，主要就是承办美国方面的业务。
办事人员看到电报上洋洋洒洒的文字后，吓了一跳。
“先生是哪家报纸的特聘观察员？写这么长的文章啊。”他惊奇问道。
“自由芝加哥论坛。”路鸣道。
路鸣没有瞎编，如果查美国邮政系统的报纸订阅目录，的确有一家自由芝加哥论坛报，不过却没人看到过这张报纸的发行。
这家新闻机构在华盛顿有自己的办公地址，而且有最精简的人员配置，不过他们从事的不是报纸编辑和发行，而是情报归纳分析工作。
路鸣的电报也会被送到这个办公室，只要看到观察员马丁?史考特，这里的人就会通知弗兰克先生过来取走电文。
办事人员用羡慕的眼神看着路鸣，当时各大新闻机构的驻外记者还有特别观察员，从事的是世界上最热门的职业，不但薪水优厚，能走遍世界各地，而且还很容易成名。
办事人员计算完电文字数后，又计算出电报费用，路鸣说是电报费用由报纸方面统一报销，办事人员进去打了个电话，然后出来告诉路鸣，美国方面同意支付费用，他们已经开始做发报的准备工作。
电文要译成电报的密码，哪怕是明文发送，也得用摩尔斯密码，不可能用电传打字机发送到美国，那样费用太高了。至于密文部分，路鸣用的是和弗兰克约定好的一次性密码，保密程度为特级。
破译密码说难也真是难到天上了，但是原理很简单，其实就是用穷举法来破译其内在的规律性，所以不论什么密码，只要使用时间长了，就存在被破译的可能，所以各国军方和各大使领馆的电报密码都必须定期更换。