凤歌从上重天回来，回到了自己的寝殿。他将自己反锁起来，开始用自己的心血谱写《末日的序曲》。不论哪位神仙来拜见他，他都选择避而不见。渐渐的，他忘了时间的流逝，直到将发生的故事渐渐地写完。所有快乐和痛苦的回忆在他的脑海里浮现，仿佛一个影片。
这一天，天庭众神仙又在庆祝一位公主从人间归来。她在人间当了某位王室的公主，逍遥快活了一世。说是历劫，实际是去人间潇洒。凤歌没有前去参加，依旧慢慢编写着《末日的序曲》。
直到那天的晚上，凤歌自己哼唱着谱写的篇幅，却突然听到了鬼魅的笛声。他打开了羽门，看到外面黑幽幽的。只有瑶池附近闪烁着天宫的灯火。
显然，在庆祝和欢愉中的诸神诸仙没有意识到这诡异的笛声。凤歌却望向天边，揣摩着乐曲的演奏方式，只觉好生熟悉，却叫不出名字。渐渐的，乐曲声变得急促，如同恶魔的喘息，仿佛妖魅的挽歌。
直到天空慢慢撕裂出无数个裂口，炙热无比的火球从更高重天砸下，才引起了诸神仙的注意。密密麻麻的宫殿被燃烧着的火球击中燃烧起来。道行微弱的天人和神仙被火球攻击。浩瀚的天宫变成了一片汹涌的火海。无数神仙将领在火海中牺牲。音乐变得更加的湍急，使得很多神仙失去了神识，互相残杀起来。
在紧急时刻，凤歌变幻成一只凤凰，向声音的源头飞去。在凤歌到达之前，各位上神上仙已经找到了，身披黑紫色袍子的魔王ace。他戴着一张面具，吹奏着摄魂夺魄的乐曲。无数法术击打在他的身前，却没有丝毫的作用。
凤凰转了一圈后，重新变成了凤歌的模样。各位上神和上仙为凤歌让出了一条道路，让他和魔王ace对峙。凤歌拿出了伏羲琴，开始和魔王的音乐进行对抗。两种乐曲在天宫之境交织，难分伯仲，难分你我，时而融合，时而胶着，时而分歧，时而对抗。众神的心神都被乐曲声摄取，迷恋在交织的声乐中。
凤歌觉得乐曲声的演奏手法特别熟悉，“你是谁？”
ace没有回答，继续吹奏着魔笛。
一颗颗火球在未触及天宫的上空炸裂，变成一片片空中飘扬的火星尘埃。终于，魔王的音法还是不敌凤歌的乐曲，他被震得吐出了一口血来，后撤了一步。
凤歌伸手想要摘去魔王的面具，魔王却消失，重新浮现在凤歌的身后。他没有伤害凤歌，而是放下了笛子。漫天的法术趁着魔王受伤的时候攻击而来。
在魔王背受攻击的时候，他忽然唱起了一只童谣，“凤儿飞，龙儿飞，天上的星星哪里飞？妈妈睡，爸爸醉，谁家的灯火为人催？”