乌旦，菩提、黄公打着哈欠，刘亭、仪敌、奚仲当家和众，送了十舒、王刀当家出寨。王刀当家言：仪敌弟，归了乌山寨，一起喝酒吃肉，不甚爽。
仪敌言：有好酒肉，何必言身份。
十舒言：菩提寨主、黄公、众当家别过。
菩提言：吾和黄公送尔到山下，众当家回忙事去。
众当家别了，仪敌言：这酒肉，给尔装上了，王刀可莫喝醉了耍疯刀。王刀言：甚好，疯刀厉害的。众哈哈大笑。
菩提和黄公，一路送十舒、王刀到山下回去。回寨忙事去。
十舒回乌山寨言：菩提和黄公，难以说蒙山众归附乌山寨，又怕得罪乌山寨、寨主，送些器物、宀贝等，还有宝衣给吕夫人。言乌山寨主要做了鸟邦众，菩提和黄公，定归附或散寨众去。
王刀言：是甚，乌山寨主英勇，这菩提和黄公、蒙山寨众，甚怕。
巫军师言：这怕怎不归附。
十舒言：不归附，也不敢与乌山为敌，菩提和黄公念乌山寨、寨主当初收留之情，寨主和众当家，也曾和菩提、黄公夺了蒙山宀贝器物。
乌山寨主言：既然念恩情，也为吾乌山寨有功，暂不归附，带吾众成了大事，再敢不归附，在吾鸟邦界内，怎容他，即使曾有功，不从，也灭了蒙山寨。
众当家言：寨主英武，甚智。
乌山寨主：将衣服给了吕夫人。
吕夫人甚欢喜，穿上，也甚宜。言：这衣裳甚好，可这黄公、菩提蒙山寨众还需留意。
乌山寨主言：甚是，何乌，进攻鸟邦巫边县去。巫军师甚急。
吕夫人言：再观。