却说张阳自离开玉清观后便想到了去找另一个峨嵋叛徒晓月禅师，那晓月禅师也是峨眉派剑仙鼻祖长眉真人的徒弟，他原名灭尘子，是长眉真人的第三徒。生来气量褊狭，见他师弟乾坤正气妙一真人齐漱溟末学新进，反倒后来居上，有些不服。
只是长眉真人道法高深，见他这样，便渐渐对他疏淡。灭尘子含恨在心。等到长眉真人临去时，把众弟子叫到面前，把道统传与了玄真子与齐漱溟。差点没把灭尘子肚皮气炸，但凭自己的修为却又奈何他们不得。
长眉真人又留下一个石匣，交与齐漱溟掌管。无论门下何人，只要犯了清规，便由玄真子与齐漱溟调查确实，只须朝石匣跪倒默祝，这匣中之剑，便会凌空而起，去取那人的首级。
如果你二人所闻非实，或颠倒是非，就是怎样默祝，这石匣也不会开，甚或反害了自己。长眉真人吩咐完，便自升仙而去。众同门俱都来与齐漱溟和玄真子致贺，惟有灭尘子满心不快，强打笑颜，敷衍了一阵。后来越想越气，假说下山行道，便打算跑到庐山隐居，来个眼不见心不烦。
不想在庐山住了几年，静极思动，便游天台雁荡。在插虹涧遇见追云叟白谷逸，因论道统问题，灭尘子恼羞成怒，二人动起手来，后来被众同门知道，都说灭尘子的不对。灭尘子这才一怒投到贵州野人山，去削发归佛，拜了长狄洞的哈哈老祖为师，改名为晓月禅师。练了许多异派的法术。
晓月禅师根基甚厚，除记恨玄真子与齐漱溟而外，并未为非作歹。众同门得知此信，只替他惋惜，叹了几口气，也未去干涉他。后来他又收了打箭炉一个富户儿子名叫朱洪的为徒，便常在打箭炉居住。
那里乃是川康的孔道，因此又认得了许多佛教中人。他偶游至黄山，因喜爱紫金泷的景色，便在那里居住。又机缘巧合之下在紫金泷收了一对上古水神共工炼制的断玉钩。
张阳回忆完这晓月禅师的资料，发现此人也是被追云叟白谷逸逼得叛教而出，乃是自己的天然盟友，现在峨嵋人多势众，自己一人绝难抗衡，必须团结一切可以团结的力量共同对抗峨嵋。如此方能胜过峨嵋。这晓月禅师平素无有什么恶行，是一个可以争取的对象。
主意打定，张阳便架起遁光往黄山而去，因怕让餐霞大师发觉，张阳只得在黄山慢慢寻找晓月禅师的踪迹，寻了多日，连个影子都未见到。当下不由有些急躁，暗想莫非这晓月禅师难道不在黄山居住了？可我明明记得其住在黄山紫金泷的啊。
又找了一日，张阳忽然想起晓月禅师会在慈云寺出现，顿时暗骂自己糊涂，怎么这么关键的信息没能想起来。又计算了一下，发现今日已经是十三了。当下不敢怠慢，架起剑光往慈云寺赶去。
到得晚间，张阳便已赶到了慈云寺，也不打招呼，直接隐身入寺，找了一圈没有发现晓月禅师的踪迹。正待抓一个僧人问明情况时，却听到后殿又打斗之声，张阳寻声赶去却发现是周轻云在与人争斗。
张阳见状也无心管她，复又离去，却发现一个僧人鬼鬼祟祟的溜走，张阳知其定有情况，飞身上前一手将其制住，现出身形，对其问道：“你可是这寺中僧人？晓月禅师来了吗？”
原来这慈云寺是远近闻名的大寺，经常有游方僧人来此挂单落脚，张阳怕误伤，所以先问了一句。