这时严颜即时传令道：“叫军士准备赴敌，今夜二更也造饭，三更出城，伏于树木丛杂去处。只等张飞过咽喉小路去了，车仗来时，只听鼓响，便一齐杀出。”
严颜传了号令，看看近夜，严颜全军尽皆饱食，披挂停当，悄悄出城，四散伏住，只听鼓响。
严颜自引十数裨将，下马伏于林中。约三更后，遥望见张飞亲自在前，横矛纵马，悄悄引军前进。去不得三四里，背后车仗人马、陆续进发。
严颜看得分晓，一齐擂鼓，四下伏兵尽起。正来抢夺车仗、背后一声锣响，一彪军掩到，大喝道：“老贼休走！我等的就是你！”
严颜猛回头看时，为首一员大将，豹头环眼，燕颌虎须，使丈八蛇矛，骑深乌马：乃是张飞也。
四下里锣声大震，众军杀来。严颜见了张飞，举手无措，交手，马战不过二十回合，张飞卖个破绽，严颜一刀砍来，张飞闪过，撞将入去，扯住严颜勒甲绦，生擒过来，掷于地下；众军向前，用索绑缚住了。
原来先过去的是假张飞，料道严颜击鼓为号，张飞却叫鸣金为号，金响，张飞诸军齐到。川兵大半弃甲倒戈而降。
张飞杀到巴郡城下，后军也都杀入城中。张飞叫休杀百姓，出榜安民。
这时刀斧手把严颜推至，张飞坐于厅上，严颜不肯下跪。
弄得张飞怒目咬牙大叱道：“我大军到此，为何不降，而敢拒敌？”
严颜全无惧色，回叱张飞道：“汝等无义，侵我州郡！但有断头将军，无投降将军也！”
张飞闻言大怒，喝左右来斩严颜。严颜喝道：“张飞匹夫！砍头便砍，何怒也？”
张飞见严颜声音雄壮，面不改色，乃回嗔作喜，下阶喝退左右，亲解其缚，扶严颜在正中高坐，低头便拜道：“适来言语冒渎，幸勿见责。吾素知老将军乃豪杰之士也。”严颜感张飞之恩义，乃降。
张飞请问入川之计。这时严颜开口说道：“败军之将，荷蒙厚恩，无可以为报，愿施犬马之劳，不须张弓之箭，径取成都也。”
却说张飞问计于严颜，严颜不敢怠慢，开口说道：“从此取雒城，凡守御关隘，都是老夫所管，官军皆出于我掌握之中。今感将军之恩，无可以为报，老夫应当为前部，所到之处，尽皆唤出拜降。”张飞称谢不已。
于是令严颜为前部，张飞领军随后。凡到之处，尽是严颜所管，都唤出投降。有迟疑未决者，严颜开口说道：“我尚且投降，何况汝乎？”所以自是望风归顺，并不曾厮杀一场。
却说诸葛亮已将起程日期告诉刘备，叫都会聚雒城，共同商议对策！
刘备与众官员商议道：“今孔明、翼德分两路取川，会于雒城，同入成都。水陆舟车，已于七月二十日起程，此时差不多应该快到了。今我等便可进兵也。”
这时诸葛斌开口说道：“某有一计，这刘璝每日来搦战，见我城中兵马不出，彼军必然懈怠，不做准备。今日我军夜间分兵劫寨，必然可以出其不意，攻其不备，如此一来，必能取胜！夺其大寨，杀至雒城，不知，主公意下如何？”