于是张郃又回战，不过数回合，又败走。
张飞知是计，收军回寨，与魏延共同商议道：“张郃用埋伏计，杀了雷铜，又要赚吾，何不将计就计？”
听到张飞这么说，魏延问道：“如何？”
闻言，张飞开口说道：“我明日先引一军前往，汝却引精兵于后，待伏兵出，汝可以分兵击之。用车十余乘，各藏柴草，塞住小路，放火烧之。吾乘势擒张郃，与雷铜报仇。”魏延领命而行。
次日，张飞引兵前进。张郃兵马又至，与张飞交锋。战不过十一回合，张郃又诈败。
张飞引马步军赶来，张郃且战且走。引张飞过山峪口，张郃将后军为前，复扎住营，与张飞又战，指望两彪伏兵出，要围困张飞。
却不曾想此时伏兵却被魏延精兵赶来，赶入峪口，将车辆截住山路，放火烧车，山谷草木皆着，烟迷其径，兵不得出。
张飞只顾引军冲突，张郃大败，死命杀开条路，走上瓦口关，收聚败兵，坚守不出。
后面张飞和魏延连日攻打关隘不下，张飞见不济事，把军退二十里，却和魏延引数十骑，自来两边哨探小路。
这时张飞忽见男女数人，各背小包，于山僻路攀藤附葛而走。
这时张飞于马上用鞭指与魏延道：“夺瓦口关，只在这几个百姓身上。”
张飞便唤军士吩咐道：“休要惊恐他，好生唤那几个百姓来。”军士连忙唤到马前。
张飞用好言以安其心，问其何来。
百姓告诉张飞道：“某等皆汉中居民，今欲还乡。知道大军厮杀，塞闭阆中官道；今过苍溪，从梓潼山桧釿川入汉中，还家去。”
闻言，张飞开口问道：“这条路取瓦口关远近若何？”
听到张飞的问话，百姓不敢怠慢，忙开口回答道：“从梓潼山小路，却是瓦口关背后。”
张飞闻言，心中大喜，带百姓入寨中，与了酒食；
随后张飞吩咐魏延道：“你引兵扣关攻打，我亲自引轻骑出梓潼山攻关后。”便令百姓引路，选轻骑五百，从小路而进。
却说张郃为救军不到，心中正闷。人报魏延在关下攻打。张郃披挂上马，却待下山，忽报：“关后四五路火起，不知何处兵来。”
张郃闻言，大惊失色，自领兵来战。
旗开处，早看见张飞。张郃大惊，急往小路而走，马不堪行。
后面张飞追赶甚急，张郃只得弃马上山，寻径而逃，方得走脱，随行只有十余人。
张郃步行入南郑见曹洪，曹洪见张郃只剩下十余人，勃然大怒，开口说道：“吾叫汝休去，汝取下军令状要去；今日折尽大军，尚不自死，还来做甚！”
于是曹洪喝令左右将张郃推出去斩了。行军司马郭淮谏道：“三军易得，一将难求。张郃虽然有罪，乃魏王所深爱的将军也，不可随便诛杀。可再与五千兵径取葭萌关，牵动其各处之兵，汉中自安矣。如不成功，二罪俱罚。”
曹洪从之，又与兵五千，叫张郃取葭萌关。张郃领命而去了。
却说葭萌关守将孟达、霍峻，知张郃兵来。霍峻表示要坚守；而孟达则是定要迎敌。
于是孟达引军下关与张郃交锋，大败而回。
霍峻急申文书到成都。刘备闻知，请军师诸葛亮商议。
这时诸葛亮聚众将于堂上，问道：“今葭萌关紧急，必须阆中取翼德，方可退张郃也。”
这时只听法正开口说道：“今翼德兵屯瓦口，镇守阆中，亦是紧要之地，不可取回。帐中诸将内选一人可去破张郃。”
听到法正这么说，诸葛亮笑道：“张郃乃魏之名将，非等闲可及。除非翼德，无人可挡也。”
这时只见一人厉声而出言道：“军师何轻视众人耶！吾虽不才，愿斩张郃首级，献于麾下。”
众人视之，乃老将黄忠也。
听到黄忠这么说，诸葛亮开口说道：“汉升虽勇，争奈年老，恐非张郃对手。”