默拉简单地向夏伯伦描述项目的性质：
[4-86]不是一个个体，而是一大类生物。它们是作为一个整体，才得以被编号为威胁等级4级的异常。这类生物是普通拟形怪（mimic）的远亲或高阶版本。
一般冒险者遇到的拟形怪只是3级、4级怪物，往往是伪装成宝箱的样子。在超过100名倒霉蛋被宝箱吃掉后，见到宝箱先远程施展“仅对生物有效的”的法术，已经成为了当代冒险者的本能。
而[4-86]“万物模仿者”体型要大得多，也更为可怕。
黑暗故事在港口之城广为流传——一艘远洋的航船乘载着热情洋溢的水手们出海，而在大洋的中心，帆船会将每一位船员吃掉。水手们在睡梦中被大副凄惨的嚎叫声唤醒，在远离大陆的大洋中心，他们无助地哭喊。船上的哭喊声会一直持续到次日黎明，直到太阳倒映在猩红的海面上。
最大的[4-86]“万物模仿者”被称为“妖境”，会伪造成特定的环境。历史上，曾经有一只被邪恶法师控制的[4-86]伪装成了一座小城市。城市中的居民既有活人又有“万物模仿者”分离血肉拟形而出的假人。
误入其中的旅人不知道，与自己朝夕相伴的人类其实是怪物身体的一部分，而旅店的床铺会在深夜中对自己亮出獠牙。不过这都无关无关紧要——次日太阳升起后，血迹将被擦干，被吃掉的旅客也能毫发无损地走出旅店，只是神情略显木讷。
--------------
之后，认真的黑发少女默拉联系附近站点，将普通乘客驱散后，带着少年夏伯伦，伪装成不明真相的乘客，登上了本班次的列车——他们温润优雅，像是摆在恶魔祭坛上的祭品，看起来人畜无害、楚楚可人，好似送至嘴边的美食。
经验丰富的默拉本来就做好了正常对付怪物的准备，包括准备好专门克制“变形怪”、“拟形怪”、“狼人”、“变幻海灵”等变形生物的魔药和法术。
她提前为自己和夏伯伦加持一个个神术增益：对抗酸液的【抵抗元素伤害·强酸】，强化坚韧和生命力的【援助术】，授予幸运的【恩赐祈祷】，赋予概念化自由的【行动自如】······
然后，默拉又用持续1小时的神术召来了一只天界生物，让她在空中跟随闪电列车飞行。
夏伯伦把【易容帽】交给了天使，让她能掩盖掉翅膀，伪装成一个骑着飞天扫帚的一般路过法师——骑着扫帚的女巫在奥术之城虹堡附近飞过很正常。
.
（感谢【黑羽明】和【浪里浪啊】两人的1500打赏！！！！）