跟居酒屋的老板娘阿熏道别后，千辰前往下一个试炼地。
花火大会的开始，还有一个月左右，这段时间里，千辰必须要突破。
这不但是严导交代的任务，也是他的目标。
千辰要去一个地方历练，就是即将要抵达的地方——黑夜山。
这次秘密前来，千辰一路游山玩水，优哉游哉，修炼是很重要，但心性的磨炼亦不能忽视。
再次踏入黑夜山外围，他已经没有了第一次进入时的紧张小心，拿出地图，边走边做标记，防止迷路。
“快天黑了，得找个安全的落脚之地。”
千辰抬头望天，在地图上进行比划，找到一处山岭地带，打算在那里安营扎寨，那块地势高，周边空旷，有什么危险也能及时发现，早做应对。
就在千辰远在黑夜山历练的与此同时，平安京里暗潮涌动，各方势力蠢蠢欲动，宫廷一方面在紧张筹备着花火大会，另一方面朝堂之上乱象纷呈。
正因为今年是有百鬼夜行，所以各方势力都在准备，以防万一，尤其是一些人已经察觉到了异常，开始谋划。
宫廷里有人提议，建立一座机构保护京都，防止意外，不过，三大家族处于观望状态，态度不明。