墨家高手，有偷王之称的盗跖现身前来迎接，和天明甚是投缘。机关城内机关重重，众人小心翼翼地穿行其中。
盖聂在此教导天明何为强者之道。机关城外，卫庄和秦王都开始部署起了进攻计划。终于进入机关城内城。
墨家第一铸剑高手徐夫子前来迎接。盖聂手中名剑渊虹正是徐夫子的母亲所铸。
徐夫子告诉盖聂城中还有另一把名剑水寒的存在。
天明一行人进入内城，赫然发现少羽正和墨家力士大铁锤在比试力气。
少羽少年英雄，艺高人胆大，折服了大铁锤。
天明不服气，出手戏弄，被大铁锤所擒教训了一顿。
与此同时，卫庄派出了手下两大秘密高手准备袭击墨家机关城。
盖聂在和天明的朝夕相处中，向其灌输强者之道。天明虽是造化之子，然其将来是正是邪，却令人难以预料。
绝世高手隐蝠武功骇人，从空中侵入机关城，和大铁锤的警卫部队遭遇。
卫庄得到墨家百年死敌公输家族的协助，掌握了霸道的机关兵器，已有了克制墨家机关术的能力。
秦王请来阴阳家高手月神，借其玄妙的奥术洞悉了天明等人的一举一动。月神更预言，盖聂将死***之手。
机关城的晚霞依然美丽，然而这片宁静终究难以持久。
大铁锤与隐蝠的激战，之后便是高渐离与雪女联手战胜了隐蝠，隐蝠败走。而此时，卫庄的手下墨玉麒麟已经化妆成大铁锤手下潜入墨家机关城。
墨玉麒麟打伤班大师，夺得机关城内部构造图交给卫庄，卫庄命令墨玉麒麟在机关城核心的中心水池下毒，之后，墨玉麒麟易容成盖聂暗算徐夫子，不但下毒成功，而且使得高渐离对盖聂生疑，将其软禁在房间内。
太阳升起，触动了墨玉麒麟下在水池中的鸩羽千夜，墨家机关城内顿时飘满毒气，墨家弟子死伤惨重。卫庄等人攻入机关城，与高渐离、雪女等人展开激战。端木蓉将高月从墨家除名，托付于少羽和天明，将三人送进墨家禁地。隐蝠随后赶来，在与端木蓉的交战中逐渐占据优势，后将端木蓉打伤并擒住她。
而此时，天明、少羽、月儿三人进入墨家机关城禁地，通过少羽的天生神力顺利地闯过机关虎跳，来到了猿飞处。由于少羽的恐高，天明在闯机关时与月儿一起不慎落入深谷，生死未卜。高渐离等人躲入墨家墨核，被卫庄团团围困，墨家正遭遇三百年来最大的浩劫。
少羽在最后关头紧紧抓住绳子，拉住了命悬一线的天明和月儿，之后三人安全飞过猿飞，到达龙喉。天明少羽跌入暗室，月儿不顾一切跳入暗室，与他们生死共存。墨核处，隐蝠抓住端木蓉带到卫庄面前，公输仇得知三人进入墨家禁地，于是只身前往，竟然顺利地从捷径进入墨家禁地。
月儿通过精准的分析推理破解了幻音宝盒的秘密，三人来到侠道与王道面前，少羽在王道前而天明和月儿在侠道前，原本三人只是为了分开去看雕像前的字，结果由于后路的崩塌，少羽无法迂回到侠道，所以三人决定分开走。
少羽在王道中遇到一副墨攻棋局：攻城为下，攻心为上。经过一段时间的厮杀、思考和回忆，终于险中取胜，最后关头，龙首从中间裂开，露出一把光芒四射的破阵霸王枪。再说天明和月儿，二人走的侠道出口处有一个机械铜人，而出口的唯一钥匙就在铜人的胸前，那铜人没有人眼却可以通过地面的压力找到二人，月儿发现了这个秘密，与天明携手打败了他，那把打开门的钥匙竟是墨家的至尊武器——非攻。最后，盖聂与卫庄展开战斗，战斗中卫庄手下，先前派出追击盗跖的白凤凰莫名其妙出现，用羽毛袭击盖聂，端木蓉替盖聂挡下羽毛，随后倒在盖聂怀中。卫庄与盖聂激斗，此时由黑麒麟变成的“天明”突然出现，盖聂让“天明”躲在自己身后，却被“天明”用刺中……
原来刺中盖聂的是逆流沙易容高手黑麒麟。盖聂带伤和卫庄比武赢了，但渊虹断了。盖聂用断剑指着卫庄的脖子，但卫庄暗箭伤人，在说话的时候给了盖聂一剑，盖聂倒下了。卫庄抓住天明，并以天明作赌注，大铁锤、小高、雪女与逆流沙三位高手——机关无双、白凤、赤练展开对决，对决中墨家的各位头领都回忆起了自己的往事，其中雪女回忆起与小高相识相知的经历，大铁锤回忆起以前捍卫燕国和燕国兄弟下属并进入墨家的过程，小高回忆起自己与旷修、荆轲（天明的父亲）相识的经历。最终少羽救回天明，此时墨家巨子现身，令人惊讶的是，巨子竟是月儿的父亲燕太子丹。巨子打败了受伤的卫庄。接着又让卫庄一行人走。然而巨子因大司命的六魂恐咒而死，临终传位***，并下令启动青龙，机关城垮塌，盖聂、墨家、项氏一族踏上逃亡之路，一路上障碍重重，几位首领一度质疑天明的巨子地位，幸而最终领悟了前巨子的用意。天明、少羽等人伪装混入桑海，与同为墨家弟子的庖丁会面，并认识店中的小伙计石兰（蜀山公主，女扮男装）。庖丁身为儒家主厨，与儒家弟子甚为熟络，在张良帮助下，天明、少羽进入儒家，化名子明、子羽。不过天明、少羽的身份只有儒家三当家张良知道，后告知儒家二当家颜路。
进入儒家第一天，李斯便携名家善辩之人——公孙玲珑及阴阳家高手——星魂（与月神并列帝国两大护国法师之位）前来拜访，对于相貌丑陋、身形过于丰满还自诩美女的公孙玲珑，藏在草丛偷听的盗跖与庖丁忍俊不禁。盗跖不顾庖丁劝阻而前进儒家一探究竟，并将发生的一切告知暂居店里的盖聂一行人：儒家先派出好几个弟子与公孙玲珑辩和，皆败于公孙手下，而公孙玲珑的白马非马之说，更是无人能敌，最终张良派出子明，子明故意让公孙家几代单传的白马受惊而不知所踪，公孙玲珑要天明赔，子明牵出了一匹黑马，扬言是己家五百代单传的宝马，以公孙家白马非马之理，辩之，白马等于传家宝，黑马也等于传家宝，传家宝就等于传家宝，那么，我惊走了你的传家宝，赔我的传家宝，此不合乎情理？终，公孙玲珑辩败。后，李斯去拜访儒家战国时代的代表人物——李斯的先师荀子，但荀子不但避而不见，还说他只有韩非这一个徒弟……（韩非是被李斯害死的）
在儒家生活的少羽处事得当，但天明却大错小错不断，几次几乎让同门师兄知其身份，全靠少羽机智瞒过，后天明见石兰被儒家弟子逼供，因相信他（仍以为石兰是男性）而保护他，竟在瞬间把几个儒家弟子打得散散落落，究竟是他自己的功力，还是因为这个石兰？（挂在树上的那个儒家弟子是天明打上去的，剩下的几个是石兰打倒的，因石兰速度太快，所以天明也不知是怎么回事，后来庖丁告诉了他真相）而在庖丁的食诱下（抓住天明喜欢烤山鸡的癖好），天明马马虎虎地学习了解牛刀法，后派上用场。
与此同时，被白凤所伤的端木蓉仍昏迷不醒，而能救他的人只有荀子，张良便出计让天明与荀子下棋，自己利用小孔成像原理在暗中指点，最终赢得棋局，按照原定规矩，天明提出救治端木蓉的要求，荀子同意并及时赶到，而在途中因一伙强盗的袭击，天明亮出非攻，救下公子扶苏，让荀子知其深厚内力。同时，荀子因天明拥有墨家禁地里才有的非攻，也开始对天明身份怀疑。
此时的月儿已被月神领回阴阳家，清新可人的月儿引起了星魂的浓厚兴趣，却被月神严厉警告打消念头，月神把月儿带到东皇太一面前，东皇太一让月儿知道了自己的身世和本来的名字姬如，字千泷。东皇同时点明月神也是姬姓。月儿的背影缓缓消失在那个神秘的大厅里，月神在离开前特别悬念地回头望去……
而少羽领天明在日暮时外出，欣赏了海面上的海市蜃楼，并得知秦始皇准备登上那座海上城市。少羽在人群中发现石兰，此时的石兰似乎正在流泪。发觉天色已晚的少羽急忙拉天明回去，却不慎在途中被巡逻的公输家族的机关发现，慌不择路的两人急急逃跑，两度身陷险境的他们都被石兰所救，此时木讷的天明才惊悟石兰是女的。天明靠在少羽的腿上睡着了，少羽看着石兰立在屋棱上久久远望，仿佛在思考着什么……
石兰突然跳下屋棱告诉少羽，他们来了。原来是那些登上蜃楼的童男童女经过他们面前。云中君、月神也一同在列。少羽看见杀父仇人蒙恬，痛苦地压抑。天明看见变装坐在月神的身边的月儿，突然激动起来，少羽手快阻止了天明。已经被月神操控的月儿似乎感应到了什么，竟然跟天明一同落泪……
在蜃楼消失的同时，张良突然外出见到了卫庄……
自从机关城崩毁，墨家抵抗势力几乎被全部清除。秦帝国又回到了太平盛世的迷梦中。咸阳宫中的始皇一边动用无数劳工营造万里长城，一边进行着一些更为机密的计划，现在，这个计划已经接近完成，由阴阳家协助完成的巨艇“蜃楼”已经建造毕。它壮丽精绝的身姿浮现海平线彼端，宛如人人梦想中的海上仙山。它究竟蕴藏着什么秘密？它最终将要航向何处？
为了解开这些疑团，各家各派势力慢慢汇集到这座平静的海边小城。天明和少羽此时为了避开秦兵的追捕，正在儒家庄园生活和学习。而接下来各种奇异事件次第发生，小城的平静也被完全打破。
假扮为客商的秦军小队全军覆没，护送的货物下落不明！
神秘高手联袂侵入将军府，天机楼内收藏的重要宝物竟然不翼而飞！
寡言少语的少女石兰、武功高强的剑客卫庄、妩媚妖娆的妖女赤练都纷纷展现出性格的另一面，谁是敌人？谁是朋友？再难分辨。
桑海城，暗流涌动！
天明，背负神秘身世的少年。
盖聂，一剑独步天下的剑圣。
少羽，楚国项氏唯一的传人。
仇敌与伙伴们，都深深卷入这时代的飓风里。
风起，自蜃楼装饰古雅的舱室空隙滑过，徘徊于秦廷雄壮的梁柱间。
在丞相李斯的唇角，在将军蒙恬的剑尖，在少女高月的眼眸，在智圣张良的眉间。
它掠过挥汗如雨的长城工地，切入黄金骑兵的军阵边缘，在天下百姓的私语中，万千关城的旌旗间，它似乎无所不在。
所有的生死仇，家国恨，都将在那个时刻凝结。
所有人的目光，都将在那个地点汇集！