那唐僧知道前后因果，不愿意去招惹那六耳猕猴，可是那八戒沙僧却有些气不过，不待唐僧分说，沙僧便前去了花果山，那沙僧的法力其实还不如八戒，在半空里，行经三昼夜，方到了东洋大海，忽闻波浪之声，他也无心观玩，望仙山渡过瀛洲，向东方直抵花果山界。乘海风，踏水势，又多时，却望见高峰排戟，峻壁悬屏，即至峰头，按云找路下山，寻水帘洞。
沙僧看的真切，降落云头，步行至近前，只听得里面一派喧声，沙僧暗中观看，只见那山中无数猴精，滔滔乱嚷。沙僧又近前仔细再看，原来是孙行者高坐石台之上，双手扯着一张纸，朗朗的念道——
东土大唐王皇帝李，驾前敕命御弟圣僧陈玄奘法师，上西方天竺国娑婆灵山大雷音寺专拜如来佛祖求经。朕因促病侵身，魂游地府，幸有阳数臻长，感冥君放送回生，广陈善会，修建度亡道场。盛蒙救苦救难观世音菩萨金身出现，指示西方有佛有经，可度幽亡超脱，特着法师玄奘，远历千山，询求经偈。倘过西邦诸国，不灭善缘，照牒施行。
大唐贞观一十三年秋吉日御前文牒。自别大国以来，经度诸邦，中途收得大徒弟孙悟空行者，二徒弟猪悟能八戒，三徒弟沙悟净和尚。
孙悟空念完一遍从头又念，听得那群猴嘻嘻哈哈，不住的嬉笑。沙僧听得是通关文牒，止不住近前厉声高叫：“师兄，师父的关文你念他怎的？”那孙悟空闻言急抬头，不认得是沙僧，叫：“拿来，拿来！”众猴一齐围绕，把沙僧拖拖扯扯，拿近前来，喝道：“你是何人，擅敢近吾仙洞？”沙僧见他变了脸，不肯相认，只得朝上行礼道：“上告师兄，前者实是师父性暴，错怪了师兄，把师兄逐赶回家。一则也怪弟等未曾劝解，二来又为师父饥渴去寻水化斋。不意师兄好意复来，又怪师父不留，遂把师父打倒，昏晕在地，将行李抢去。后救转师父，特来拜兄，若不恨师父，还念昔日解脱之恩，同小弟将行李回见师父，共上西天，了此正果。倘怨恨之深，不肯同去，千万把包袱赐弟，兄在深山，乐桑榆晚景，亦诚两全其美也。”
孙悟空闻言，呵呵冷笑道：“贤弟，此论甚不合我意。我打唐僧，抢行李，不因我不上西方，亦不因我爱居此地。想我如今熟读了牒文，我自己上西方拜佛求经便可，还要那唐僧做什么，待我取到真经，送上东土，我独成功，教那南赡部洲人立我为祖，万代传名，比起当唐僧的徒弟岂不是要好不知道多少倍。”沙僧笑道：“师兄言之欠当，我等都只知道唐僧取经，自来没个孙悟空取经之说。我佛如来造下三藏真经，原着观音菩萨向东土寻取经人求经，要我们苦历千山，询求诸国，保护那取经人。菩萨曾言：取经人乃如来门生，号曰金蝉长老，只因他不听佛祖谈经，贬下灵山，转生东土，教他果正西方，复修大道。遇路上该有这般魔障，解脱我等三人，与他做护法。便知我佛只肯把佛经传与唐僧，怎么会传给师兄，若不得唐僧去，那个佛祖肯传经与你！不能够成就却不是空劳一场神思也？”
那猴子道：“贤弟，你原来懞懂，但知其一，不知其二。谅你说你有唐僧，同我保护，难道我就没有唐僧？我这里另选个有道的真僧在此，老孙独力扶持，有何不可！已选明日起身去矣。你不信，待我请来你看。”孙悟空说完，高声叫道：“小的们，快请老师父出来。”果跑有小猴跑进去，牵出一匹白马，请出一个唐僧，跟着一个八戒，挑着行李；一个沙僧，拿着锡杖，旁边的小猴看见，一齐欢呼。这沙僧见了却是大怒道：“我老沙行不更名，坐不改姓，那里又有一个沙和尚！不要无礼！吃我一杖！”好沙僧，双手举降妖杖，把一个假沙僧劈头一下打死，原来这沙僧是一个猴精变得。
那孙悟空恼了，轮金箍棒指挥众猴，把沙僧围了，一齐上前就要把沙僧抓住，沙僧看见，知道不好，抡起降妖宝杖，东冲西撞，打出路口，那孙悟空看见，也不动手，也不追赶，任凭沙僧纵云雾逃生，沙僧骂道：“这泼猴如此惫懒，我告菩萨去来！”那孙悟空见沙僧打死一个猴精，把沙和尚逼得走了，他也不来追赶，回洞教小的们把打死的妖尸拖在一边，剥了皮，取肉煎炒，将椰子酒、葡萄酒，同众猴都吃了。另选一个会变化的妖猴，还变一个沙和尚，从新教道，要上西方不题。
再说沙僧一驾云离了东海，行经一昼夜，到了南海。正行时，早见落伽山不远，沙僧不敢驾云前往，徐步落伽山，玩看仙境，只见龙女早当面相迎道：“沙悟净，你不保唐僧取经，却来此何干？”沙僧急忙作礼毕道：“有一事特来朝见菩萨，烦为引见引见。”龙女情知是寻悟空来了，更不题起，即先进去对菩萨道：“外有唐僧的小徒弟沙悟净朝拜。”悟空在台下听见，笑道：“这定是唐僧有难，沙僧来请菩萨的。”菩萨即命木龙女门外把沙僧叫进来。这沙僧倒身下拜，拜罢抬头正欲告诉前事，忽见悟空站在旁边，等不得说话，就掣降妖杖望悟空劈脸便打。这悟空稀里糊涂，更不回手，彻身躲过。沙僧口里乱骂道：“我把你个犯十恶造反的泼猴！你又来影瞒菩萨哩！”菩萨喝道：“悟净不要动手，有什么事先与我说。”
沙僧听观音吩咐，急忙收了宝杖，再拜台下，气冲冲的对菩萨道：“这猴一路行凶，不可数计。前日在山坡下打杀两个剪路的强人，师父怪他。不期晚间就宿在贼窝主家里，又把一伙贼人尽情打死，师父骂了他几句，赶他回来。分别之后，师父饥渴太甚，教八戒去寻水，久等不来，又教我去寻他。不期孙行者见我二人不在，复回来把师父打一铁棍，将两个青毡包袱抢去。我等回来，将师父救醒，特来他水帘洞寻他讨包袱，不想他变了脸，不肯认我，将师父关文念了又念。我问他念了做甚，他说不保唐僧，他要自上西天取经，送上东土，算他的功果，立他为祖，万古传扬。我又说：没唐僧，那肯传经与你？他说他选了一个有道的真僧。及请出，果是一匹白马，一个唐僧，后跟着八戒、沙僧。我道我便是沙和尚，那里又有个沙和尚？是我赶上前，打了他一宝杖，原来是个猴精。他就帅众拿我，是我特来告请菩萨。不知他会使筋斗云，预先到此处，又不知他将甚巧语花言，影瞒菩萨也。”
菩萨知道这是那六耳猕猴所做，故意为悟空辩护道：“悟净，不要赖人，悟空到此今已四日，我更不曾放他回去，他那里有另请唐僧、自去取经之意？”沙僧道：“我亲眼所见如今水帘洞有一个孙行者，怎敢欺诳？”菩萨道：“既如此，你休发急，教悟空与你同去花果山看看。是真难灭，是假易除，到那里自见分晓。”这悟空闻听还有一个猴子盗用自己性命，做下恶事，早就呆坐不住，即与沙僧辞了菩萨，赶奔花果山前去。
二人离了南海，悟空早已经怒不可遏，拼劲了全力要去看看是谁坏了自己的英明，再加上悟空的筋斗云快，沙和尚仙云慢，悟空就要先行。沙僧扯住道：“大哥不必这等藏头露尾，先去安根，待小弟与你一同走。”大圣本是良心，沙僧却有疑意，悟空见了，连声叫道：“好好好，我就让你看一个真切。”于是真个二人同驾云而去。不多时，果见花果山，二人按下云头，二人洞外细看，果见有一个孙悟空，高坐石台之上，正在与群猴饮酒作乐。细看那模样与大圣无异：也是黄发金箍，金睛火眼；身穿也是锦布直裰，腰系虎皮裙；手中也拿一条儿金箍铁棒，足下也踏一双麂皮靴；也是这等毛脸雷公嘴，朔腮别土星，查耳额颅阔，獠牙向外生。
这悟空看了勃然大怒，一撒手，撇了沙和尚，掣铁棒上前骂道：“你是何等妖邪，敢变我的相貌，敢占我的儿孙，擅居吾仙洞，擅作这威福！”那六耳猕猴见了，心中欢喜，这悟空果然前来，于是公然不答，只是也使铁棒来迎。二悟空立即在一处，果是不分真假，他两个从水帘洞里打到水帘洞外，又从花国山上各踏云光，跳斗上九霄云内。沙僧在旁看见，知道自己误会了悟空，果然有妖怪在冒名顶替，心中懊悔，见他们战此一场，诚然难认真假，欲待拔刀相助，又恐伤了真的。忍耐良久，且纵身跳下山崖，使降妖宝杖，打近水帘洞外，惊散群妖，掀翻石凳，把饮酒食肉的器皿，尽情打碎，寻他的青毡包袱，四下里全然不见。原来他水帘洞本是一股瀑布飞泉，遮挂洞门，远看似一条白布帘儿，近看乃是一股水脉，故曰水帘洞。沙僧不知进步来历，故此难寻。即便纵云，赶到九霄云里，轮着宝杖，又不好下手。大圣道：“沙僧，你既助不得力，且回复师父，说我等这般这般，等老孙与此妖打上南海落伽山菩萨前辨个真假。”道罢，那另一个悟空也如此说。沙僧见两个相貌、声音，更无一毫差别，皂白难分，只得依言，拨转云头，回复唐僧不题。
你看那两个悟空，且行且斗，直嚷到南海，径至落伽山，打打骂骂，喊声不绝。早惊动护法诸天，即报入潮音洞里道：“菩萨，果然两个孙悟空打将来也。”那菩萨心说就怕你不来，于是吩咐龙女降莲台出门喝道：“那孽畜那里走！”这两个悟空听见，不敢再打，递相揪住道：“菩萨，这厮果然象弟子模样。才自水帘洞打起，战斗多时，不分胜负。沙悟净肉眼愚蒙，不能分识，有力难助，是弟子教他回西路去回复师父，我与这厮打到宝山，借菩萨慧眼，与弟子认个真假，辨明邪正。”道罢，那行者也如此说一遍。众诸天与菩萨都看良久，莫想能认。菩萨道：“且放了手，两边站下，等我再看。”两悟空果然撒手，两边站定。这边说：“我是真的！”那边说：“他是假的！”那观音饶是提前知道其中有一个六耳猕猴假扮，可是任凭观音暗自运用法力仔细观看，也莫想看得出两个悟空有什么区别。
观音大喜，暗叫此计成了，自己尚且分辨不出这两个猴子，世上便再也无人能够分辨，不过若是就此把他们指引去了西天如来那里，叫如来把孙悟空杀了，恐怕道教的神仙听了心中怀疑，还需要自己再推波助澜一番，叫三界之内全都知道，再到灵山分出真假，才到妙处。想到这里菩萨唤龙女上前，大声吩咐道：“那真的悟空头戴了禁箍咒，那乃是佛祖所赐，段然不假，等我暗念《紧箍儿咒》，看那个能够禁住的便是真，不能禁的便是假。”两个猴子听了，俱都分开站在了一边，菩萨暗念真言，想那六耳猕猴耳朵最灵，能知天下事情，这么近，莫说观音念咒，连那咒语也听得清清楚楚，于是和悟空两个一齐不动，如木雕泥塑，呆若木鸡，观音不念，他两个又一齐揪住，照旧嚷斗。菩萨装作无计奈何，即令诸天，上前助力。众神恐伤真的，亦不敢下手。菩萨叫声“孙悟空”，两个一齐答应。菩萨点头道：“你当年官拜弼马温，大闹天宫时，神将皆认得你，那天庭又多有宝贝，你且上界去分辨回话吧。”