那孙悟空听见唐僧叫了自己，犹豫一下，转身便进了屋里，只见里面唐僧一脸严肃，孙悟空心说不好，唐僧果然被那妖怪迷惑，看来自己进来没有什么好果子吃，外面的六耳猕猴看见，心中得意，心想自己第一个进去果然是占了便宜，都说恶人先告状，自己先说了自己的道理，现在唐僧定然不会再信那真悟空，不过眼看着小门关上，六耳猕猴还是谨慎的运用法力，探听里面动静。
要说这六耳猕猴，天生神通，探听的本事恐怕如来都比不了，若是想要知道什么事情，上至晴天，下至幽冥，无所不知，无所不晓，可是六耳猕猴把注意力集中到了这小小的木屋里面，却是觉得里面空空如也，自己竟然探测不到里面如何，六耳猕猴大惊，自从自己出世以来，除了在接引给自己画地为牢，困住自己的几百年里，还从来未有过如此情况，难道这唐僧还有圣人手段不成？
此时候六耳猕猴又担心，自己进去，唐僧只是抢了自己两根毫毛便把自己赶了出来，这一次悟空进去，唐僧却把那屋子里面用法力隐藏了起来，难道唐僧早就知道自己是假那个是真不成，此时候正在里面对那真悟空面授玄机，教他如何识破自己，可是六耳猕猴转念想了一想，觉得自己有些大惊小怪，人家唐僧也不是傻子，既然敢叫自己两根神仙隔着一道迷门说话，便有他的手段不叫说话不被人知晓，自己进去的时候只顾得心疼自己的毫毛了，倒是没有注意唐僧也没有把自己二人也隐藏起来，想来那时候定然也是隐藏的，这时候唐僧说不定正在里面大骂悟空，发泄怒气呢，再说就算唐僧能够对那悟空说些什么，可是现如今观音认自己为真，如来认自己为真，自己便就是真的，只是那唐僧一人也掀不起什么风浪来，如今只要等那悟空出来，抓着他去了雷音寺，便一切好说。
六耳猕猴在门外掐着时间，估摸着和自己进去的时间差不多，那木门便开了，里面悟空走了出来，脸上却是看不出神色，只是看了六耳猕猴一眼，叫道：“你这妖怪恶人先告状，我们去如来那里分辨真假。”六耳猕猴听了，心中不疑，只是奇怪刚才唐僧不是说好了要质问孙悟空毫毛之事分真假，怎么到如今没有了消息。不过既然那孙悟空要去西天灵山，六耳猕猴也巴不得要去，六耳猕猴施展开那变化的本事，与孙悟空揪在一起，飞天而去。
看那两个行者，飞云奔雾，打上西天，在那半空里也不闲着，扯扯拉拉，抓抓挜挜，且行且斗。直嚷至大西天灵鹫仙山雷音宝刹之外。早见那四大菩萨、八大金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘尼、比丘僧、优婆塞、优婆夷诸大圣众，都到七宝莲台之下，各听如来说法。原来观音自从悟空走后，便急忙来到了灵山，对如来讲了此事，那如来听事情顺利，拍手称赞，再想想，这一次不仅可以除去了悟空这个隐患，而且这两个猴子大闹三界，闹得人尽皆知，可是谁都无法分辨出他二人真假，如今来了灵山，自己当年叫破他的来历，岂不是又为佛教长了威风，于是如来算准了日子，提前几日，便召集来了各路的佛陀菩萨，五百罗汉。当然这真假悟空之事只有如来与观音二人知道，不能向外泄露，故此召集众人不能说是为了辨认二猴，只说是要开坛**，那众僧也早就知道如来道脾气，定然是有了什么可以当众炫耀的事情刚才这样，于是也不敢耽搁，急忙汇聚来此。
如来**，为了应景，正讲到这：不有中有，不无中无。不色中色，不空中空。非有为有，非无为无。非色为色，非空为空。空即是空，色即是色。色无定色，色即是空。空无定空，空即是色。知空不空，知色不色。名为照了，始达妙音。
如来说到这里，正是那二猴大闹到雷音寺之时，大众举目看之，果是两个悟空，躏天喝地，打至雷音胜境。慌得那八大金刚，上前挡住道：“汝等欲往那里去？”这大圣道：“妖精变作我的模样，欲至宝莲台下，烦如来为我辨个虚实也。”说完直往里闯，众金刚抵挡不住，叫那两个悟空闯了进来，直嚷至台下，跪于佛祖之前，拜告道：“弟子保护唐僧，来造宝山，求取真经，一路上炼魔缚怪，不知费了多少精神。前至中途，这妖怪变身于我，打杀多人，师父误怪我，把我赶回，不容同拜如来金身。弟子无奈，只得投奔南海，见观音诉苦。不期这个妖精，假变弟子声音、相貌，将师父打倒，把行李抢去。师弟悟净寻至我山，被这妖假捏巧言，说有真僧取经之故。悟净脱身至南海，备说详细。观音知之，遂令弟子同悟净再至我山。因此，两人比并真假，打至南海，又打到天宫，又曾打见唐僧，打见冥府，俱莫能辨认。故此大胆轻造，千乞大开方便之门，广垂慈悯之念，与弟子辨明邪正，庶好保护唐僧亲拜金身，取经回东土，永扬大教。”
这两个猴子说话，一模一样，大众仔细看，他两个神态又各一样，叫那诸佛众亦莫辨，如来在宝座上看见众人皆有难色，心中暗喜，心说这正是卖弄我本领的时候，正欲道破，忽见南下彩云之间，来了观音，参拜如来，原来这也是那如来安排，你想如来叫观音掌握唐僧西行，在其中出了多少风头，如今可算是轮到了如来一回，如来自然要把自己的出场安排的隆重一些，至于怎么显得比较隆重，光靠自己干巴巴的说显然是不上档次，最简单的办法当然是找一个以前就身份隆重的人来烘托一下，而观音则就是那个最佳人选。
观音对于如来这个提议倒是没有什么，毕竟有了什么好吃的总要大家一起分享，若是光自己吃肉，不叫别人喝汤，那别人那里还有人跟你玩，于是两人便定下了这一场一问一答的计策。如来合掌道：“观音尊者，你看那两个悟空，谁是真假？”观音面色做为难道：“前日在弟子荒境，委不能辨。他又至天宫、地府，亦俱难认。特来拜告如来，千万与他辨明辨明。”如来笑道：“汝等法力广大，只能普阅周天之事，不能遍识周天之物，亦不能广会周天之种类也。”观音看如来说到了得意的地方，急忙又请示周天种类，如来才道：“周天之内有五仙，乃天地神人鬼；有五虫，乃蠃鳞毛羽昆。这厮非天非地非神非人非鬼，亦非蠃非鳞非毛非羽非昆。又有四猴混世，不入十类之种。”菩萨应和道：“敢问是那四猴？”如来道：“第一是灵明石猴，通变化，识天时，知地利，移星换斗。第二是赤尻马猴，晓阴阳，会人事，善出入，避死延生。第三是通臂猿猴，拿日月，缩千山，辨休咎，乾坤摩弄。第四是六耳猕猴，善聆音，能察理，知前后，万物皆明。此四猴者，不入十类之种，不达两间之名。我观假悟空乃六耳猕猴也。此猴若立一处，能知千里外之事，凡人说话，亦能知之，故此善聆音，能察理，知前后，万物皆明。与真悟空同象同音者，六耳猕猴也。”
那六耳猕猴早就知道如来说道此处，闻得如来说出他的本象，遵从如来吩咐，一动不动，仿佛没有听到，可是六耳猕猴想要不动，却不觉自己的腰上一阵剧痛，不由得就纵身跳起，如来看见，按照之前的约定，先动的就是悟空，如来虽然有些怀疑自己还没有施法怎么悟空就跳了起来，可是一来如来也不辨二猴真假，二来如来正在得意之时，也没有多想，于是下意识的即令大众下手，旁边早有四菩萨、八金刚、五百阿罗、三千揭谛、比丘僧、比丘尼、优婆塞、优婆夷、观音，一齐围绕上前，孙大圣也要上前，如来道：“悟空休动手，待我与你擒他。”
那猕猴本来就生性多疑，虽然那如来早就与他说定，可是如今突然之间情况突变，吓得六耳猕猴不得不怀疑这是如来欺骗自己，叫自己来给他演一出戏，想到此处六耳猕猴不禁毛骨悚然，即忙摇身一变，变作个蜜蜂儿，往上便飞。如来见那猴子要跑，急忙将金钵盂撇起去，正盖着那蜂儿上，落下来，盖在地上不动。
这时候，如来也有些反应过来，自己之前与六耳猕猴说好，叫他稳住不动，可是那悟空听了自己叫破六耳猕猴的出身，更没有理由出逃，那么自己这金钵盂下扣的到底是悟空还是六耳猕猴，此时候连如来也心中迷惑。可是之前如来说了那么大堆，早已经把牛皮吹了出去，若是此时候犯了一点犹豫，或者干脆说自己扣错了，那岂不是毁了如来的英明形象，这个时候就显出如来掌权的好处了，如来本是掌教，本来也没有人知道那六耳猕猴的来历真假，如来可不愿意叫外人看出来自己抓的错了，反正这两个猴子都一模一样，就算是随便挑出来一个杀，还有一半多几率杀对了呢，更何况自己对六耳猕猴千叮万嘱，一定要按照计划行事，若是那六耳猕猴还是先跳了起来，更怨不得自己了。
大众不知道如来心中所想，看如来脸色变化，还以为叫那六耳猕猴走了，如来笑云：“大众休言，妖精未走，见在我这钵盂之下。”大众一发上前，要把钵盂揭起，可是如来那里能够叫人看见那金钵下面到底如何，暗中催动那金钵中的种种禁制，里面水火风土齐齐转动，可怜那六耳猕猴，本来天生异类，逍遥于天地之间，这一下被如来打的神形俱灭，连渣也未曾留得。
如来刚杀了六耳猕猴，便暗叫不好，心说那孙悟空乃是五色神石，便是被自己杀了，也是块石头，这里面的猴子被自己一搅怎么就成了渣子，多半是自己杀错了。不过这时候悟空悟空上前看那金钵里面没有了东西，拍手叫道：“杀的好，这妖怪假冒我的神身形，坐下恶事，趁早杀了。”如来这时候正在心中懊悔，没有心思搭理悟空，挥手道：“你自快去保护唐僧来此求经罢。”悟空叩头谢道：“上告如来得知，那师父定是不要我，我此去，若不收留，却不又劳一番神思！望如来方便，把松箍儿咒念一念，褪下这个金箍，交还如来，放我还俗去罢。”如来道：“你休乱想，切莫放刁。我教观音送你去，不怕他不收。好生保护他去，那时功成归极乐，汝亦坐莲台。”
那观音在旁听说，即合掌谢了圣恩，领悟空，辄驾云而去，不多时，到了中途草舍人家，沙和尚看见，急请师父拜门迎接。菩萨道：“唐僧，前日打你的，乃假悟空六耳猕猴也，幸如来知识，已被如来打死。你今须是收留悟空，一路上魔障未消，须得他保护你，才得到灵山，见佛取经，再休嗔怪。”唐僧叩头道：“谨遵教旨。”正拜谢时，只听得正东上狂风滚滚，众目视之，乃猪八戒背着两个包袱，驾风而至。呆子见了菩萨，倒身下拜道：“弟子前日别了师父至花果山水帘洞寻得包袱，果见一个假唐僧、假八戒，都被弟子打死，原是两个猴身。却入里，方寻着包袱，当时查点，一物不少。却驾风转此，更不知两行者下落如何。”菩萨把如来识怪之事，说了一遍。那呆子十分欢喜，称谢不尽。师徒们拜谢了，菩萨回海，却都照旧合意同心，洗冤解怒。又谢了那村舍人家，整束行囊马匹，找大路而西行去了。