却说那牛魔王被罗刹女训了一顿，不情不愿，出了芭蕉洞，外面孙悟空已经等了一会儿，看见牛魔王出来，急忙跳上前来，问道：“哥哥，芭蕉扇可曾要过来了？”牛魔王闻言，顿时有些难为情，只能摇了摇头，说道：“没有。”悟空看见，又问道：“难道是嫂嫂不给吗，好吧，既然这样，我也知道哥哥的情了，哥哥莫要管了，我进去找嫂嫂说说，看看能不能把芭蕉扇讨要出来。”牛魔王回头看了一眼，却看到了那罗刹女正在后面看着自己，只能咽了一口唾沫，说道：“这也不行。”孙悟空奇怪道：“哥哥，难道这其中有什么变故不成？”牛魔王拍了拍大腿，说道：“我便跟你直说了吧，那罗刹女嫌你变化成我的模样调戏与她，有些恼了你，不但不给你芭蕉扇，还要我出来打你一顿呢。”孙悟空奇怪道：“哥哥，你刚才进去的时候，可不是这么说的，你说的是哪怕打嫂嫂一顿，也要把芭蕉扇给要出来的，怎么只过了一顿饭的功夫，你就改口了，难道你被罗刹女策反了不成，我们兄弟这么多年的轻易，还比不过一个女人？”悟空说完，还没等牛魔王说话，后面的罗刹女跟了上来道：“你这猴子，休要离间我夫妻感情，老牛，你还不上去替我教训他。”
牛魔王听了，咬咬牙，跺跺脚，对悟空说道：“猴子，我这也是没有办法，迫不得已，你休要怪我，等我把你教训一顿，再说那芭蕉扇之事。”悟空气道：“你个老牛，竟然听女人摆布，当真丢我兄弟的脸，你听她的，我却不听，她要你来教训我，我偏偏不让，来来来，你我兄弟也多年没有比试，这一次便手下见见真章，看谁的拳脚厉害吧。”悟空说完，拿出金箍棒便上前打，牛魔王无奈，只能拿起铁棍相迎，那两个在那半空中缠斗在一起，这一场好杀，难解难分，不分上下。
且不说他两个在此相斗，却表唐僧坐在途中，一则火气蒸人，二来心焦口渴，对火焰山土地道：“敢问尊神，那牛魔王法力如何？”土地道：“那牛王神通不小，法力无边，正是孙大圣的敌手。”唐僧道：“悟空是个会走路的，往常家二千里路，一霎时便回，怎么如今去了一日？断是与那牛王赌斗。”随叫：“悟能，悟净！你两个，哪一个去迎你师兄一迎？倘或遇敌，就当用力相助，求得扇子来，解我烦躁，早早过山赶路去也。”八戒道：“今日天晚，我想着要去接他，但只是不认得积雷山路。”土地道：“小神认得。且教卷帘将军与你师父做伴，我与你去来。”唐僧大喜道：“有劳尊神，功成再谢。”
那八戒抖擞精神，束一束皂锦直裰，搴着钯，即与土地纵起云雾，径回东方而去。正行时，忽听得喊杀声高，狂风滚滚。八戒按住云头看时，原来孙悟空与牛王厮杀哩。土地道：“天蓬还不上前怎的？”呆子掣钉钯，厉声高叫道：“师兄，我来也！”悟空恨道：“你这夯货，误了我多少大事！”八戒道：“师父教我来迎你，因认不得山路，商议良久，教土地引我，故此来迟；如何误了大事？”悟空道：“不是怪你来迟，这泼牛十分无礼！我向罗刹处弄得扇子来，却被这厮变作你的模样，口称迎我，我一时欢悦，转把扇子递在他手，他却现了本象，与老孙在此比并，所以误了大事也。”八戒闻言大怒，举钉钯当面骂道：“我把你这血皮胀的遭瘟！你怎敢变作你祖宗的模样，骗我师兄，使我兄弟不睦！”再看这八戒没头没脸的使钉钯乱筑，那牛王一则是与悟空斗了一日，力倦神疲；二则是见八戒的钉钯凶猛，遮架不住，败阵就走。只见那火焰山土地，帅领阴兵，当面挡住道：“大力王，且住手，唐僧西天取经，无神不保，无天不佑，三界通知，十方拥护。快将芭蕉扇来扇息火焰，教他无灾无障，早过山去；不然，上天责你罪愆，定遭诛也。”牛王被人打出了心火，道：“你这土地，全不察理！那泼猴夺我子，欺我妾，骗我妻，如今还这么多人欺我，我倒是要你们看看我的手段！”说不了，八戒赶上骂道：“我把你个结心癀！快拿出扇来，饶你性命！”那牛王愤然回头，使铁棍又战八戒，孙大圣举棒相帮，三人又是一场大战。
那牛魔王奋勇争强，且行且斗，斗了一夜，不分上下，早又天明，一直打斗到了那积雷山摩云洞口，他三个与土地阴兵，又喧哗振耳，早惊动那玉面公主，玉面公主唤丫鬟看是那里人嚷，只见守门小妖来报：“是我家爷爷与昨日那雷公嘴汉子并一个长嘴大耳的和尚同火焰山土地等众厮杀哩！”玉面公主听言，即命外护的大小头目，各执枪刀助力。前后点起七长八短，有百十余口，一个个卖弄精神，拈枪弄棒，来到近前齐告：“大王爷爷，我等奉奶奶内旨，特来助力也！”牛王闻言大喜道：“来得好，来得好！”众妖一齐上前乱砍。这百十个妖兵乃是老妖狐手下的亲信，武艺娴熟，法术了得，结成阵势，一齐上前，逼得八戒措手不及，倒拽着钯败阵而走，大圣纵筋斗云跳出重围，众阴兵亦四散奔走。老牛得胜，也不追赶，聚众妖归洞，紧闭了洞门不题。
悟空向下找到败退的八戒，道：“这厮骁勇！自昨日申时前后，与老孙战起，直到今夜，未定输赢，却得你两个来接力。如此苦斗半日一夜，他更不见劳困。才这一伙小妖，却又莽壮。他将洞门紧闭不出，如之奈何？”八戒道：“哥哥，你昨日巳时离了师父，怎么到申时才与他斗起？你那两三个时辰，在那里的？”行者道：“别你后，顷刻就到这座山上，见一个女子问讯，原来就是他爱妾玉面公主。被我使铁棒唬他一唬，他就跑进洞，叫出那牛王来。与老孙暧言暧语，嚷了一会，又与他交手，斗了有一个时辰。正打处，有人请他赴宴去了。是我跟他到那乱石山碧波潭底，变作一个螃蟹，探了消息，偷了他辟水金睛兽，假变牛王模样，复至翠云山芭蕉洞，骗了罗刹女，哄得他扇子。出门试演试演方法，把扇子弄长了，只是不会收小。正掮了走处，被他假变做你的嘴脸，返骗了去，不料这把扇子也是假的，我和他又你长我短，那牛魔王开始答应我要芭蕉扇出来，可是进了洞去那老牛却反水到了罗刹女那边，这才打了起来，故此耽搁两三个时辰也。”八戒道：“这正是俗语云，大海里翻了豆腐船，汤里来，水里去。如今难得他扇子，如何保得师父过山？且回去，转路走他娘罢！”土地道：“大圣休焦恼，天蓬莫懈怠。但说转路，就是入了旁门，不成个修行之类。古语云，行不由径，岂可转走？你那师父，在正路上坐着，眼巴巴只望你们成功哩！”悟空发狠道：“正是，正是，呆子莫要胡谈！土地说得有理，莫要懈怠，大家一起上前，夺了扇子，大家共得功德。
那八戒听言，便生努力，他两个努力，领着土地阴兵一齐上前，使钉钯，轮铁棒，乒乒乓乓，把一座摩云洞的前门，打得粉碎。唬得那外护头目，战战兢兢，闯入里边报道：“大王！孙悟空率众打破前门也！”那牛王正与玉面公主备言其事，懊恨孙行者哩，听说打破前门，玉面公主大惊失色，几乎晕倒，原来这洞府乃是老狐王遗留，玉面公主一丝半点都不敢毁坏，现在一下子被悟空八戒筑倒，哪里受得了。牛魔王看见玉面公主心伤，十分发怒，急披挂，拿了铁棍，从里边骂出来道：“泼猢狲！你是多大个人儿，敢这等上门撒泼，打破我门扇？”八戒近前乱骂道：“泼老剥皮！你是个甚样人物，敢量那个大小！不要走！看钯！”牛王喝道：“你这个囔糟食的夯货，不见怎的！快叫那猴儿上来！”悟空骂道：“不知好歹的老牛！我昨日还与你论兄弟，今日就是仇人了！仔细吃吾一棒！”那牛王背靠玉面公主，奋勇而迎。这场比前番更胜，三个英雄，厮混在一处。
他三个含死忘生，又斗有百十余合。八戒发起呆性，仗着悟空神通，举钯乱筑。牛王一时间竟然遮架不住，败阵回头，就奔洞门，却被土地阴兵拦住洞门，喝道：“大力王，那里走！吾等在此！”那老牛一时不得进洞，只能急抽身，又见八戒、悟空赶来，慌得卸了盔甲，丢了铁棍，摇身一变，变做一只天鹅，望空飞走。悟空看见，笑道：“八戒！老牛去了。”那呆子漠然不知，土地亦不能晓，一个个东张西觑，只在积雷山前后乱找。悟空指道：“那空中飞的不是？”八戒道：“那是一只天鹅。”悟空道：“正是老牛变的。”土地道：“既如此，却怎生么？”悟空道：“你两个打进此门，把群妖尽情剿除，拆了他的窝巢，绝了他的归路，等老孙与他赌变化去。”那八戒与土地，依言攻破洞门不题。
这大圣，看见牛魔王变化，忽然想起来自己当年和二郎神变化，不敌被擒，这一次孙悟空却比那牛魔王灵巧，也要按照这种办法拿牛魔王一次，于是他收了金箍棒，捻诀念咒，摇身一变，变作一个海东青，飕的一翅，钻在云眼里，倒飞下来，落在天鹅身上，抱住颈项旺眼。那牛王也知这是孙悟空变化，急忙抖抖翅，变作一只黄鹰，返来旺海东青。行者又变作一个乌凤，专一赶黄鹰。牛王识得，又变作一只白鹤，长唳一声，向南飞去。行者立定，抖抖翎毛，又变作一只丹凤，高鸣一声，声震四方。那白鹤见凤是鸟王，诸禽不敢妄动，刷的一翅，淬下山崖，将身一变，变作一只香獐，乜乜些些，在崖前吃草。悟空认得，也就落下翅来，变作一只饿虎，剪尾跑蹄，要来赶獐作食。魔王慌了手脚，又变作一只金钱花斑的大豹，要伤饿虎。悟空见了，迎着风，把头一幌，又变作一只金眼狻猊，声如霹雳，铁额铜头，复转身要食大豹。牛王着了急，又变作一个人熊，放开脚，就来擒那狻猊。行者打个滚，就变作一只赖象，鼻似长蛇，牙如竹笋，撒开鼻子，要去卷那人熊。
牛王嘻嘻的笑了一笑，现出原身，原来一只大黑牛，头如峻岭，眼若闪光，两只角似两座铁塔，牙排利刃。连头至尾，有千余丈长短，自蹄至背，有八百丈高下，对悟空高叫道：“泼猢狲！你如今将奈我何？”悟空看见，也就现了原身，抽出金箍棒来，把腰一躬，喝声叫：“长！”长得身高万丈，头如泰山，眼如日月，口似血池，牙似门扇，手执一条铁棒，着头就打。那牛王硬着头，使角来触。这一场，真个是撼岭摇山，惊天动地。
他两个大展神通，在半山中赌斗，惊得那过往虚空一切神众与金头揭谛、六甲六丁、一十八位护教伽蓝都来围困魔王。那魔王公然不惧，你看他东一头，西一头，直挺挺光耀耀的两只铁角，往来抵触；南一撞，北一撞，毛森森筋暴暴的一条硬尾，左右敲摇，众天兵无法抵挡。只有孙大圣不惧，当面相迎，众多神看见，跟着悟空四面拿起兵器围打，牛魔王哪里抵挡的住这多武器，顿时急了，就地一滚，恢复本象，便投芭蕉洞去。悟空看见只道是自己得胜，也收了法象，与众多神随后追袭。