且说那九头虫身藏佛宝，偷偷跑了，不知道去了何方，孙悟空虽然得了灵芝仙草，可也算是无功，又寻找不到九头虫的踪迹，只能先回来，唐僧看见二人回来，问悟空道：“汝等昨日离国，怎么今日才来？”悟空把那战驸马，打龙王，逢真君，败妖怪，及变化诈宝贝之事，细说了一遍。国王闻听却是面露忧愁，大小文武，也俱连连叫苦。
悟空见了，自觉自己脸面无光，道：“陛下切莫心忧，如今虽然丢了舍利，可是却也得了灵芝仙草，这灵芝仙草恐怕要比那舍利好上千万倍呢。”国王问道：“那仙草有何妙处？”悟空道：“这灵芝乃是王母娘娘驾前之宝，清心明气，叫人延年益寿，最是神奇，把他当做你的镇国之宝，岂不更好？”国王道：“那灵芝仙草能放出万道金光，散出瑞气千条吗？”悟空道：“这却是不能？”国王道：“若是不能，我要他何用，我还是要我的佛宝舍利吧。”唐僧不解道：“这灵芝仙草有如此妙用，为何陛下非要那舍利不可？”国王呼道：“若是无那舍利，我怎么叫四方来朝，怎么叫万民心安。”唐僧道：“你自然可以安心理政，教化万民，教以诗书礼仪，叫百姓丰衣足食，自然国力强盛，自然叫外国拜见。”国王道：“我既然有我的宝贝，如何不能要过来，若是你的徒弟不行，我也不求你，既然已经知道了是谁投了佛宝，我便发兵攻打，誓死要夺回佛宝舍利。”唐僧皱眉道：“那妖怪厉害，你若是发兵攻打，岂不是要死伤许多士兵，平白伤了他们性命。”国王忽然上下看了看唐僧道：“此乃事我祭赛国家事，我要如何岂用你来多嘴，你这和尚左一个不好，有一个不好，怕不是与那妖怪串通起来，以次带好，骗了我的宝贝去吧。”
唐僧见这国王以小人之心夺君之之腹，闭口不再言语，可是那悟空一听那国王把自己好心当成驴肝肺，顿时大怒，掏出来金箍棒，晃一晃变作数丈长短，大喝一声：“大胆的国王，我师徒西天取经，路过此地，好心帮你，你却不知好心，还要诬陷我等，我却告诉你，我等身份，岂是你能想象，莫说是你这个小小的舍利，便是那天上的灵丹妙药，蟠桃圣果，我也不知道吃了多少，你若是敢再胡言乱语，小心我的金箍棒不留情。”悟空说完，看着君臣不甚在意，便再晃一晃身子，长到几丈上下，抡起金箍棒，一棒把那偏殿打了一个稀巴烂。
孙悟空做这种事情早已经是轻车熟路，横眉瞪眼，吓得那王公大臣，宫娥嫔妃，并那国王一个个大惊失色，连滚带爬，急忙退后，悟空上前道：“师父，莫要再理他们，我们回去寺庙，待到明日我们便出城离去，管他这一国如何。”唐僧也是生气，本想助那金光寺的和尚脱离苦海，谁知道这国王如此多昏庸无道，不讲道理，那唐僧也是个有脾气的人，见这国王不待见自己，也不客气，起身就走，那悟空前面开路，后面八戒沙僧相随，一行人出了皇宫，来到金光寺里。
回到寺中，悟空骂道：“早知道就不该管这闲事，现在到好，弄得里外不是人。”唐僧道：“自古人心难以揣摩，我等好意帮他，他若是不受，我等也没有办法，切莫要因为这一事磨灭了你向善之心。”悟空点头答应，师徒便要就此安歇，可是还没等唐僧等人坐稳，便听到外面一阵脚步声音，紧接着大门推开，原来是那金光寺的僧人回来，再看这些僧人，一个个鼻青脸肿，身上又带了枷锁，凄惨无比。原来那国王见唐僧又孙悟空等人保护，招惹不起，可是那金光寺的僧人却是祭赛国的百姓，无人保护，那国王看见唐僧去的远了，心中大怒，即刻命令侍卫把僧人全部抓了起来，本要乱棍打死，可是旁边有丞相出班奏道：“陛下请勿动手，还请听微臣一言，我等打杀这些和尚简单，可是若是想要夺回我国国宝却是难了，想那盗宝的妖怪既然能够和那猴子打斗一场，便也是个能够腾云驾雾的妖魔，我等虽然有些方外修真之人，可是却没有这般厉害，我看着寻宝之事，还要落在这唐僧身上。”国王问道：“你有什么办法？”丞相道：“你看那唐僧乃是佛门弟子，我等虽然奈何不得他，可是我登却能杀的了我国的僧人，陛下便去叫唐僧寻宝，若是寻找不来，便每日杀一个和尚，这种事情，哪怕那唐僧心中不肯，可表面上也不得不答应。”
国王听了大喜，于是把那和尚胡乱打了一顿，把此事说了，大部分的扣下，放了些能说会道的和尚回来，这些和尚回来果然哭丧一般，抱住了唐僧大腿，不住的喊叫，直哭到了半夜时分，气的那悟空蹦了起来，就要前去把那国王打杀了，被八戒沙僧死死拦下，这才作罢。唐僧无奈，只得答应这些和尚，明日里再上殿堂朝见国王，这些和尚方才罢休，各自睡去。
第二日清晨，这些和尚早早的起来，两个人做饭，两个人死死的看住了唐僧师徒，生怕他们跑了，叫唐僧胡乱吃了几口，便哀求着唐僧上殿去，唐僧被他们吵得心烦，只能换了衣服，叫悟空跟着自己，在此到了皇宫之内。这一次唐僧来到皇宫，又与昨日不同，昨日里来那国王欢天喜地，和蔼近人，文武百官笑脸相迎，摆手称赞，可是再看今日，那百官两眼朝天，爱搭不理，国王更是冷若冰霜，不拿正眼看唐僧。
待到唐僧来到大殿，那国王与百官早已经等候多时，那国王不给唐僧好脸色，唐僧便也不拿国王当做一回事情，站在大殿中央，孙悟空更是执棍而立，护在唐僧身边。国王看了，心中大怒，可是想起孙悟空的手段，却不由得胆寒，这时候旁边有丞相在国王耳边低声说了几句，国王听了大喜，挥手叫侍卫下去，一会儿功夫只听得那殿外一阵哭喊声音，唐僧扭头观看，原来是有两个侍卫抓来了一个金光寺的和尚，那和尚瘦小枯干，被两个膀大腰圆的侍卫夹在中间，哪里能够反抗，不一时被押在大殿门前，那国王看看唐僧，又看看和尚，把手一挥，再看那侍卫拔出腰刀，一刀砍下，便把和尚头颅砍下，鲜血喷出，侍卫把和尚尸身一脚踹倒，脑袋滚在一边。
饶是唐僧见多识广，活了无穷的年纪，可是这突如其来的死亡还是叫唐僧目瞪口呆，再看那大殿里百官顾若惘闻，国王眼中饶有兴趣，一旁的猴子也如看杀鸡宰牛一般。悟空看唐僧惊叹，低声说道：“师父莫怕，有我老孙在这里，他们不敢伤你，这定然是要给你一个下马威，杀鸡给猴看，逼我们听话呢。”唐僧问道：“这可如何是好？”悟空道：“师父怎么笨了，这种事情不是你最擅长。想当年我们在当妖怪的时候就是要干这些，若是有别的妖怪来了，便要用个什么手段，让他害怕，若是能够把他唬住，他以后便要听你的，这国王也是用的这一招呢，咱们只要气色如常，不为他随动，他便拿我们没辙。”唐僧道：“可若是我不就范，他还要杀人如何？”悟空道：“师父，难道他做恶，威胁你，你就要妥协不成，若是如此，我老孙当年挟持一个凡人，便能够坐上玉帝的宝座了，哪里还用那么大费周章。”
悟空说完，上前一步，叫道：“我说老官，你这些手段太小儿科了些，没意思，还不如我当年的手段呢。”国王看了大惊，咬牙摆手，再看那侍卫这一次抓来了数十个和尚，押在殿下，悟空笑道：“千人万人我也杀过，你拿这几十人就想要威胁我不成？”国王恼羞成怒，大手一挥，在看外面刀光一片，惨叫练练，数十个和尚顿时被斩去头颅，丢了性命。
唐僧刚要上前，悟空一把把唐僧拉住道：“师父，这些人死了，乃是命里该着，亡魂自然去地府轮回转世，可是你若是听他摆布，难道你就不去西方取经了不成？”唐僧闻说，无言以对，那国王看吓唬不住悟空，咬牙切齿，却没有了办法，悟空笑道：“好好好，还有没有，一齐杀了，若是杀的干净了，我们师徒还要趁早赶路西行去呢。”国王叫道：“唐僧，你见死不救，如何见得了佛祖？”悟空道：“你杀人，如我师父何干。”国王道：“他们是因你而死。”悟空道：“你若不杀他们，他们如何死，今日里你造就杀孽，我看你的王位也坐不牢靠，迟早被人占了。”
国王还要想说些什么，却看见那北面天空刹那间乌云密布，遮住了整个皇宫，从那乌云里显出来了九头虫的身影，悟空以为九头虫是来抓唐僧，急忙把唐僧护在身后，可是那九头虫现身之后，却不动作，看看悟空，大笑起来：“好一个孙悟空，前日里是我小看了你，原来你不止是和尚，也是个通天的魔王。”悟空道：“我老孙遇魔便是魔，遇人便是人，反倒是你这小虫，难道是活的不耐烦了，回来等着受死。”九头虫笑道：“我若是不回来，岂能看见如此精彩场面，齐天大圣的威风。”悟空冷哼道：“你这小虫被二郎神的细犬咬了，竟然不去找仙药救治，还有心思在这里看戏。”九头虫笑道：“我虽然是天生异类，生有九头，手段高强，法力无边，可是修炼艰难，毕竟还是虫身，未曾脱去凡身，化身为龙，哪里能挨的了那神犬一口，如今毒气已经散入奇经八脉，再无救治的可能了。”
悟空闻言冷哼道：“你既然自知时无多日，还回来做甚？”九头虫道：“我虽然被你们所伤，可是我走的时候，身上却是带着佛宝舍利，如今已然知道时无多日，便想出来一个乐子，故此回来。”悟空皱眉道：“你要做什么，那舍利如何？”九头虫道：“我方才暗中观察，这国王已经杀光了金光寺僧人，你们也不用再为他寻找，这件事便再与你无关了。”旁边的国王听到这九头虫快要死了壮着胆子叫道：“你把我佛宝放在何处，快些还我！”九头虫大笑一阵，说道：“我来便是要告知你此事，那佛宝舍利我却是早把他给了人也。”国王惊道：你给了哪一个？九头虫道：“我把舍利给了你北方那高昌国的国主，那国主见了大喜，要把舍利安放在高塔之上，日夜放光，叫四方臣服，万国来朝呢。”
国王听了，气的一口鲜血喷出，大叫：“你这妖怪安敢把我国之宝送与他国。”九头虫笑道：“我如今只剩下两三日的性命，有何不敢，我已经把舍利下落告诉你了，你要如何，我也不再管你。”九头虫又转向悟空道：“如今我话已说完，是你来一棍把我打死，还是叫我再熬两天，毒发身亡。”九头虫说完，等了一会儿，不见悟空动作，便转身驾云便走，直奔南方去了。国王看见，又一口鲜血喷出，晕倒在地，急得那侍从急忙过来服侍，百官也上前探视，大殿中顿时乱作一团，无人再顾得了唐僧师徒，悟空看见，便引着唐僧出离了皇宫，回到了金光寺。
待二人回到寺中，八戒沙僧正在等候，看二人回来，急忙上前询问事情如何，悟空便把今日经过讲说一遍，听得那八戒沙僧一个个瞪眼咋舌，唐僧叹道：“想我来祭赛国，本是一片好心，怎知道却酿成如此一场大乱，如今那国王为了夺回舍利，定然要兴兵征讨高昌国，刀兵四起，生灵涂炭，如之奈何！”