却说金灵圣母拜见了唐僧，将蜘蛛七女带回去调教不提，再说悟空去紫云山请来了毗蓝婆，二人脚下腾云，片刻之间，早望见金光艳艳，悟空即回向毗蓝道：“金光处便是黄花观也。”毗蓝随于衣领里取出一个绣花针，似眉毛粗细，有五六分长短，拈在手，望空抛去。少时间，只听响一声，再看那满天的金光尽散，复如平常。
悟空看破了金光，欢喜道：“菩萨，妙哉，妙哉！不过你的针扔出去了，却是不好再找，快去寻针，寻针！”毗蓝托在手掌内道：“这不是还在这里？”悟空看见又称赞一番，却同按下云头，走入观里，只见那道士合了眼，不能举步。悟空骂道：“你这泼怪装瞎子哩！”耳朵里取出棒来就打，毗蓝扯住道：“大圣莫打，且看你师弟去吧。”
行者径至后面客位里看时，他二人都睡在地上吐痰吐沫哩。悟空垂泪道：“却怎么好，却怎么好”！毗蓝道：“大圣休悲，也是我今日出门一场，索性积个阴德，我这里有解毒丹，送你三丸。”悟空转身拜求。那菩萨袖中取出一个破纸包儿，内将两粒红丸子递与悟空，教悟空把药丸放入二人口里。悟空把药扳开他们牙关，每人塞了一丸。须臾，药味入腹，便就一齐呕哕，遂吐出毒味，得了性命。
那八戒先爬起道：“闷杀我也！”沙僧醒了道：“好晕也！”悟空道：“你们那茶里中了毒了，亏这毗蓝菩萨搭救，快都来拜谢。”沙僧急忙欠身整衣谢了。八戒道：“师兄，那道士在那里？等我问他一问，为何这般害我！”悟空把蜘蛛精上项事说了一遍，八戒发狠道：“这厮既与蜘蛛为姊妹，定是妖精！”悟空指道：“他在那殿外立定装瞎子哩。”八戒拿钯就筑，又被毗蓝止住道：“天蓬息怒，大圣知我洞里无人，待我收他去看守门户也。”悟空道：“感蒙大德，岂不奉承！但只是教他现本象，我们看看。”毗蓝道：“容易。”即上前用手一指，那道士扑的倒在尘埃，现了原身，乃是一条七尺长短的大蜈蚣精。毗蓝使小指头挑起，驾祥云径转千花洞去。八戒打仰道：“这妈妈儿却也利害，怎么就降这般恶物？”悟空笑道：“我问他有甚兵器破他金光，他道有个绣花针儿，是他儿子在日眼里炼的。及问他令郎是谁，他道是昴日星官。我想昴日星是只公鸡，这老妈妈子必定是个母鸡。鸡最能降蜈蚣，所以能收伏也。”
师兄弟闻言，嬉笑了一阵，又外出来找到了唐僧，唐僧此时候心中已经有了计较，教：“徒弟们，收拾去罢。”那沙僧即在里面寻了些米粮，安排了些斋，俱饱餐一顿，休息一日，第二日天明收拾行李，请唐僧出门。悟空从他厨中放了一把火，把一座观霎时烧得煨烬，众师徒再举步西行，再取经去了。
师徒这一去，渡过了炎炎夏日，又到了秋风送爽之时，暑气尽消，师徒们走的痛快，这一日正然行处，忽见一座高山，峰插碧空，真个是摩星碍日，唐僧看了，叫悟空道：“你看前面这山，十分高耸，但不知有路通行否。”悟空笑道：“师父说那里话。自古道，山高自有客行路，水深自有渡船人。岂无路通达之理？便是无路，我等也要给师父开辟一条，师父大可放心前去。”
唐僧闻言，不由得多看了悟空一眼，心说这猴子什么时候也学会了奉承自己，这样的转遍，颇有些意外，于是唐僧脸上喜笑花生，扬鞭策马而进，径上高岩。众人又行不数里，见一老者，鬓蓬松，白发飘搔；须稀朗，银丝摆动。项挂一串数珠子，手持拐杖现龙头。远远的立在那山坡上高呼：“西进的长老，且暂住骅骝，紧兜玉勒。这山上有一伙妖魔，吃尽了阎浮世上人，不可前进！”
唐僧闻言，倒是没有觉得什么，反倒是胯下的青牛听见来了事情，一下子便站住在了原地，唐僧没有防备，扑的跌下马来，挣挫不动，倒在草里起不来。悟空急忙近前搀起道：“莫怕，莫怕！有我哩！”唐僧道：“你听那高岩上老者，报道这山上有伙妖魔，吃尽阎浮世上人，谁去问他一个真实端的？”悟空道：“你且坐地，等我去问他。”悟空道：“你的相貌丑陋，言语粗俗，怕冲撞了他，问不出个实信。”悟空笑道：“我变个俊些儿的去问他。”唐僧道：“你是变了我看。”好大圣，捻着诀，摇身一变，变做个干干净净的小和尚儿，真个是目秀眉清，头圆脸正，行动有斯文之气象，开口无俗类之言辞，抖一抖锦衣直裰，拽步上前，向唐僧道：“师父，我可变得好么？”唐僧见了大喜道：“变得好！”八戒道：“怎么不好！只是把我们都比下去了。老猪就滚上二三年，也变不得这等俊俏！”
好大圣，躲离了他们，径直近前对那老者躬身道：“老公公，贫僧问讯了。”那老儿见他生得俊雅，年少身轻，待答不答的还了他个礼，用手摸着他头儿笑嘻嘻问道：“小和尚，你是那里来的？”悟空道：“我们是东土大唐来的，特上西天拜佛求经。适到此间，闻得公公报道有妖怪，我师父胆小怕惧，着我来问一声：端的是甚妖精，他敢这般短路！烦公公细说与我知之，我好把他贬解起身。”那老儿笑道：“你这小和尚年幼，不知好歹，言不帮衬。那妖魔神通广大得紧，怎敢就说贬解他起身！”悟空笑道：“据你之言，似有护他之意，必定与他有亲，或是紧邻契友。不然，怎么长他的威智，兴他的节概，不肯倾心吐胆说他个来历？”公公点头笑道：“这和尚倒会弄嘴！”想是跟你师父游方，到处儿学些法术，或者会驱缚魍魉，与人家镇宅降邪，你不曾撞见十分狠怪哩！”悟空道：“怎的狠？”公公道：“那妖精一封书到灵山，五百阿罗都来迎接；一纸简上天宫，十一大曜个个相钦。四海龙曾与他为友，八洞仙常与他作会，十地阎君以兄弟相称，社令城隍以宾朋相爱。”大圣闻言，忍不住呵呵大笑，用手扯着老者道：“不要说，不要说！那妖精与我后生小厮为兄弟朋友，也不见十分高作。若知是我小和尚来啊，他连夜就搬起身去了！”公公道：“你这小和尚胡说！不当人子！那个神圣是你的后生小厮？”
悟空笑道：“实不瞒你说，我小和尚祖居傲来国花果山水帘洞，姓孙名悟空。当年也曾做过妖精，干过大事。曾因会众魔，多饮了几杯酒睡着，梦中见二人将批勾我去到阴司。一时怒发，将金箍棒打伤鬼判，唬倒阎王，几乎掀翻了森罗殿。吓得那掌案的判官拿纸，十阎王佥名画字，教我饶他打，情愿与我做后生小厮。”那公公闻说道：“阿弥陀佛！这和尚说了这过头话，莫想再长得大了。”悟空道：“官儿，似我这般大也够了。”公公道：“你年几岁了？”悟空道：“你猜猜看。”老者道：“有七八岁罢了。”悟空笑道：“有一万个七八岁！我把旧嘴脸拿出来你看看，你即莫怪。”公公道：“怎么又有个嘴脸？”悟空道：“我小和尚有七十二副嘴脸哩。”那公公不识窍，只管问他，他就把脸抹一抹，即现出本象，咨牙俫嘴，两股通红，腰间系一条虎皮裙，手里执一根金箍棒，立在石崖之下，就象个活雷公。
那老者见了悟空模样，吓得面容失色，腿脚酸麻站不稳，扑的一跌；爬起来，又一个跟头。大圣上前道：“老官儿，不要虚惊，我等面恶人善。莫怕，莫怕！适间蒙你好意，报有妖魔。委的有多少怪，一发累你说说，我好谢你。”那老儿战战兢兢，口不能言，又推耳聋，一句不应。悟空见他不言，即抽身回坡。唐僧道：“悟空，你来了？所问如何？”悟空笑道：“不打紧，不打紧！西天有便有个把妖精儿，只是这里人胆小，把他放在心上。没事，没事！有我哩！”
其实唐僧看见那老者，便知道他是太白金星变得，有心调笑道：“悟空，你问路怎么不问一个明白，你可曾问他此处是什么山，什么洞，有多少妖怪，那条路通得雷音？”八戒这时候插嘴道：“师父，莫怪我说。若论赌变化，使促掐，捉弄人，我们三五个也不如师兄；若论老实，象师兄就摆一队伍，也不如我，师兄定然是只顾着吓唬老者，忘了问了。“唐僧道：“正是，正是！你还老实。”八戒道：“他不知怎么钻过头不顾尾的，问了两声，不尴不尬的就跑回来了。等老猪去问他个实信来。”唐僧点头道：“悟能，你仔细去问，莫要像你师兄一样莽撞。”
好呆子，把钉钯撒在腰里，整一整皂直裰，扭扭捏捏，奔上山坡，对老者叫道：“公公，唱喏了。”那老儿见悟空回去，方拄着杖挣得起来，战战兢兢的要走，忽见八戒，愈觉惊怕道：“爷爷呀！今夜做的什么恶梦，遇着这伙恶人！为先的那和尚丑便丑，还有三分人相；这个和尚，怎么这等个碓梃嘴，蒲扇耳朵，铁片脸，旂毛颈项，一分人气儿也没有了！”八戒笑道：“你这老公公不高兴，有些儿好褒贬人，你是怎的看我哩？丑便丑，奈看，再停一时就俊了。”那老者见他说出人话来，只得开言问他：“你是那里来的？”八戒道：“我是唐僧第二个徒弟，法名叫做悟能八戒。才自先问的，叫做悟空行者，是我师兄。师父怪他冲撞了公公，不曾问得实信，所以特着我来拜问。此处果是甚山甚洞，洞里果是甚妖精，那里是西去大路，烦公公指示指示。”
老者上下看了看八戒，问道：“你可老实么？”八戒道：“我生平不敢有一毫虚的。”老者道：“你莫象才来的那个和尚走花弄水的胡缠。”八戒道：“我不象他，老丈只管放心。”公公拄着杖，对八戒说：“此山叫做八百里狮驼岭，中间有座狮驼洞，洞里有三个魔头。”八戒暗自啐了一声：“你这老儿却也多心！三个妖魔，也费心劳力的来报遭信！”公公道：“你不怕么？”八戒道：“不瞒你说，这三个妖魔，我师兄一棍就打死一个，我一钯就筑死一个，我还有个师弟，他一降妖杖又打死一个。三个都打死，我师父就过去了，有何难哉！”那老者笑道：“这和尚不知深浅！那三个魔头，神通广大得紧哩！他手下小妖，南岭上有五千，北岭上有五千，东路口有一万，西路口有一万；巡哨的有四五千，把门的也有一万；烧火的无数，打柴的也无数，共计算有四万七八千。这都是有名字带牌儿的，想那无名无姓的，数不胜数，他专在此吃人，莫想过去。”
那呆子闻得此言，吓得不敢再问，战兢兢跑将转来，相近唐僧，且不回话，放下钯，在那里出恭。悟空见了喝道：“你不回话，却蹲在那里怎的？”八戒道：“唬出屎来了！如今也不消说，赶早儿各自顾命去罢！”悟空道：“这个呆根！我问信偏不惊恐，你去问就这等慌张失智！”唐僧道：“他是如何说的？”八戒道：“这老儿说：此山叫做八百里狮驼山，中间有座狮驼洞，洞里有三个老妖，有四万八千小妖，还有不记名姓的小妖不计其数，专在那里等着吃人。我们若进着他些山边儿，就是他口里食了，莫想过去得！你说怕人不怕！”